Анализ рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Башкортостан

А н а л и з

рынка  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Башкортостан.

1.Введение.

Настоящий   анализ  выполнен  отделом  естественных   монополий   и финансовых рынков  Управления  федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан (далее – "Управление").

Целью проведенного анализа является определение доминирующего положения страховых компаний на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Нормативно-методической базой исследования выступают:

• Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);
• Федеральный закон от 25.04.2003 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее- Закон об ОСАГО);
• Порядок проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарных рынках, утвержденный приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220;

В качестве источников информации использовались материалы Федеральной службы страхового надзора (http://www.fssn.ru/www/site.nsf ) (далее – ФССН), а  также  информация   представленная в свободном доступе сети Интернет.

2.Временной интервал исследования рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств  (далее - ОСАГО).

 Временной интервал анализа рынка ОСАГО определен  с 01.01.2010 г.  по 01.06.2011 г.

3. Продуктовые границы рынка ОСАГО.

Товаром на исследуемом рынке является комплекс услуг по предоставлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Порядок осуществления обязательного страхования, в соответствии со статьей 15 Федерального закон от 25.04.2003 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», включает в себя процедуру оформления договора страхования. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) в соответствии с Законом об ОСАГО - договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом, и является публичным.

При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) продуктовыми границами рынка являются: 66.03.3 – страхование ответственности.

 Таким образом, продуктовые границы анализируемого рынка определены как деятельность оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

4. Географические  границы  рынка  ОСАГО.

Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в подавляющем большинстве случаев приобретаются там, где зарегистрировано транспортное средство.

В данном случае, для целей анализа республиканского рынка ОСАГО географическими границами рынка ОСАГО являются границы Республики Башкортостан.

5. Состав  хозяйствующих субъектов, действующих  на  рынке  ОСАГО.

К хозяйствующим субъектам, действующим на рынке ОСАГО, относятся страховые организации, имеющие лицензию на предоставление данной услуги. Управлением проанализирован рынок ОСАГО на основании информации, размещенной в свободном доступе в сети Интернет.  По официальным данным, размещенным на сайте Федеральной службы страхового надзора (согласно таблице 11 «Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации по видам страхования в разрезе страховщиков за 2010 год») в географических границах рынка ОСАГО - на территории Республики Башкортостан осуществляли деятельность по оказанию страховых услуг 104 страховые организации, из которых только 52 страховые организации предоставляет услуги ОСАГО.

По состоянию на первое полугодие 2011 года  (согласно таблице 11 «Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации по видам страхования в разрезе страховщиков за первое полугодие 2011 года») количество страховых организаций, действующих на территории РБ, уменьшилось и составило 97 организаций, из которых 43 предоставляют услугу ОСАГО.

          6. Расчет  объема  товарного рынка  и долей хозяйствующих  субъектов   на рынке  ОСАГО.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем собранных страховых премий на рассматриваемом рынке.

Таблица №1 − Расчёт долей хозяйствующих  субъектов, действующих на рынке ОСАГО, на территории Республики Башкортостан

(Приложение 1)

          7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

                                                    ,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

За 2010 год, согласно Таблице 1, к числу крупнейших хозяйствующих субъектов можно отнести: Росгосстрах, УРАЛСИБ и ИНГОССТРАХ.

Таблица 2 – Расчет коэффициента рыночной концентрации за 2010г.

В 2011 году место ИНГОССТРАХ заняла Военно-страховая компания. В данном периоде, согласно Таблице 1, к числу крупнейших хозяйствующих субъектов можно отнести: Росгосстрах, УРАЛСИБ и ВСК

Таблица 2 – Расчет коэффициента рыночной концентрации за первое полугодие 2011г.

Увеличение коэффициента рыночной концентрации может свидетельствовать о негативной тенденции развития конкуренции на рынке ОСАГО.

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

,

где:

D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

в) иные показатели рыночной концентрации.

 ;

.

Рассчитанные значения коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана характеризуются высоким уровнем концентрации. Таким образом, рынок ОСАГО является высококонцентрированным с недостаточно развитой конкуренцией. Увеличение данных индексов по сравнению с предыдущим годом показывает негативную тенденцию развития конкуренции на данном рынке. Одной из причин, препятствующей развитию конкуренции на рынке ОСАГО, возможно, является наличие барьеров для выхода страховщиков на рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

8. Определение барьеров по рынку ОСАГО.

В соответствии с Федеральным Законом №40-ФЗ от 25.04.2003г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховщик должен иметь в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя, уполномоченного на рассмотрение требований потерпевших о страховых выплатах и на осуществление страховых выплат. Страховщики должны быть членами профессионального объединения страховщиков, действующего в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Также, необходимым требованием к страховой организации, обращающейся за разрешением (лицензией) на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, является наличие у этой страховой организации не менее чем двухлетнего опыта осуществления операций по страхованию транспортных средств или гражданской ответственности их владельцев. Страховщики и их представители должны располагаться в приспособленных для выполнения своих функций помещениях.

Страховщик имеет право осуществлять операции по страхованию в рамках международных систем страхования при условии включения этого страховщика в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования. Ведение указанного перечня осуществляется профессиональным объединением страховщиков. Для включения в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования, страховщик должен:

а) являться членом профессионального объединения страховщиков;

б) внести в фонд текущих обязательств, формируемый профессиональным объединением страховщиков в соответствии с настоящим Федеральным законом, взнос в размере, эквивалентном 500 тысячам евро по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день платежа.

К барьерам входа на рынок ОСАГО можно также отнести экономические факторы. Так, в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 28.05.2003 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при осуществлении обязательного страхования страховщики образуют:

− резерв для финансового обеспечения компенсационных выплат, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 1 и пунктом 2 статьи 18 Федерального закона об ОСАГО (резерв гарантий);

− резерв для финансового обеспечения компенсационных выплат, производимых в соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона об ОСАГО (резерв текущих компенсационных выплат).

Размеры отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат устанавливаются в соответствии со структурой страховых тарифов.

Эти административные и экономические барьеры входа на рынок, связанные с необходимостью получения лицензии, членства в профессиональном объединении страховщиков  т.д. можно отнести к основным причинам медленного развития конкуренции на рынке ОСАГО.

9. Оценка состояния конкурентной  среды на  рынке ОСАГО.

Анализ рассчитанных показателей концентрации показал, что рынок ОСАГО в Республике Башкортостан на период 2010 год – первое полугодие 2011 года является высококонцентрированным со слабо  развитой конкуренцией.

Анализ Федерального закона от 28.05.2003 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  показал, что присутствуют определенные барьеры для выхода на рынок ОСАГО, которые препятствуют развитию конкуренции.        К таким барьерам можно отнести административные и экономические барьеры входа на рынок, связанные с необходимостью получения лицензии, членства в профессиональном объединении страховщиков.

Изучение хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ОСАГО на территории Республики Башкортостан, показало, что в 2011 году по сравнению с 2010 число субъектов, действующих на данном рынке, сократилось с 52 до 43.

По мнению ФАС России рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств имеет устойчивую тенденцию к монополизации.

10. Аналитический отчет.

В соответствии с полномочиями антимонопольного органа, определенными ст. 23 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", в целях определения доминирующего положения на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Башкортостан, а также в связи с рассмотрением поступивших заявлений граждан проводилось данное исследование. Методическую  основу исследования (изучения) составил  Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденных приказом  Федеральной антимонопольной службы России  (далее - ФАС  России)  от  28.04.2010г. №220.

В качестве источников информации использовались материалы  Федеральной службы страхового надзора, а  также  информация   представленная в свободном доступе сети Интернет.

Временной интервал анализа рынка ОСАГО определен  с 01.01.2010 г.  по 01.06.2011 г.

Географическими границами анализируемого рынка принимаются географические границы круга клиентов, которым оказываются услуги ОСАГО на территории Республики Башкортостан.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем собранных страховых премий на рассматриваемом рынке.

За анализируемый период коэффициент рыночной концентрации  (CR) составил  за 2010 год – 73, 735%, за первое полугодие 2011 года – 75, 456; а  индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана  (HHI)  за 2010 год равен 4166, а за первое полугодие 2011 года − 4380. Рассчитанные значения коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана характеризуются высоким уровнем концентрации. Таким образом, рынок ОСАГО является высококонцентрированным с недостаточно развитой конкуренцией. Увеличение данных индексов по сравнению с предыдущим годом показывает негативную тенденцию развития конкуренции на данном рынке.

Одной из причин, препятствующей развитию конкуренции на рынке ОСАГО, возможно, является наличие барьеров для выхода страховщиков на рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Административные и экономические барьеры входа на рынок, связанные с необходимостью получения лицензии, членства в профессиональном объединении страховщиков  т.д. можно отнести к основным причинам медленного развития конкуренции на рынке ОСАГО.

По состоянию на 02.02.2011 в географических границах рынка ОСАГО - на территории Республики Башкортостан осуществляли деятельность по оказанию страховых услуг 104 страховые организации, из которых только 52 страховые организации предоставляют услуг ОСАГО.  Доля ООО «Росгосстрах» на рынке услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Башкортостан составляет    63,9%.

По состоянию на 02.08.2011 количество страховых организаций, действующих на территории РБ, уменьшилось и составило 97 организаций, из которых 43 предоставляют услугу ОСАГО. Доля ООО «Росгосстрах» на рынке ОСАГО на первое полугодие 2011 года в общем объеме собранных страховых премий увеличилась и составила 65,5%.

Таким образом, в то время, как общая сумма страховых премий, в целом по Республике снижается, доля ООО «Росгосстрах» в общем объеме страховых премий увеличивается.

Анализ рынка ОСАГО в географических границах Республики Башкортостан за период 01.01.2010 по 01.06.2011 позволяет сделать вывод о том, что ООО «Росгосстрах» доминирует на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Начальник  отдела 

естественных  монополий

и финансовых рынков                                                                            Н.Н.Борисов