Анализ состояния конкуренции на рынке предоставления услуг поставки технической воды на территории Благовещенского района и г. Благовещенск

Башкортостанским УФАС России в ходе рассмотрения обращения ОАО "ПОЛИЭФ", поступившего в адрес Управления, согласно части 7 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг поставки технической воды на территории Благовещенского района и г. Благовещенск в 2015-2016гг.

Исследование состояния конкурентной среды на рынке услуг поставки технической воды проводился в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок №220).

Общие положения.

АО "ПОЛИЭФ" (изначально - НПО «Химволокно») строилось как производственное предприятие с заранее определенным видом деятельности. В связи с этим уже на стадии проектирования строительства завода определялись виды ресурсов, их объемы и способы поставки.

Поскольку поставка воды не является естественно монопольным видом деятельности, то по делам о нарушениях антимонопольного законодательства поставщиками данного товара необходимо доказать его доминирующее положение.

Рынок поставки технической воды, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст), относится к подразделу EA «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», с кодом 41.00.2 - Распределение воды.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на рассматриваемом рынке могут использоваться:

- данные официальной статистической информации;

- сведения, полученные от физических и юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателем (покупателями) данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами данного товара;

- данные собственных исследований антимонопольного органа;

- данные ранее проведенных антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке;

- данные иных источников, предусмотренных приказом ФАС России от 28.04.2010 №220.

1. Временной интервал исследования товарного рынка.

Временной интервал анализа рынка услуг поставки технической воды определен с 10.02.2015 по 15.02.2016.

2. Продуктовые границы товарного рынка.

Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности, возможности и взаимозаменяемости услуг и товаров.

Предварительное определение товара проведён на основе условий договора, согласно которого Приуфимская ТЭЦ (филиал ООО "Башкирская генерирующая компания") (далее - Приуфимская ТЭЦ) поставляет техническую воду ОАО "ПОЛИЭФ" в границах зоны расположения сетей технического водоснабжения Приуфимской ТЭЦ.

Управлением также рассмотрен потенциально взаимозаменяемый товар – вода питьевая. Согласно информации МУП "Водоканал" г. Благовещенск, представленной по запросу Башкортостанского УФАС России, стоимость 1 м3 хозяйственно-питьевой воды, поставляемой МУП "Водоканал" г. Благовещенск составляет 12,37 рубля.

Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 729 от 17.12.2015 «Об установлении тарифов на техническую воду, поставляемую Приуфимской ТЭЦ - филиалом общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» потребителям муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» установлен тариф на техническую воду, поставляемую Приуфимской ТЭЦ - филиалом ООО «БГК» потребителям в размере 9,61 руб./м³, без учета НДС, на период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

Сравнительный анализ стоимости питьевой воды и технической воды показал, что стоимость питьевой воды поставляемой МУП "Водоканал" г. Благовещенск на 28% выше стоимости технической воды, поставляемой Приуфимской ТЭЦ.

Таким образом, в случае замены использования технической воды потенциально заменяемым товаром – питьевой водой, покупатель понесёт значительные издержки (превышающие 10 процентов от цены товара), следовательно, такой товар не должен относиться к взаимозаменяемым (п. 3.7. Порядка №220).

Более того, использование хозяйственно-питьевой воды в производственных целях не допускается санитарными правилами (п.6.5 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).

Таким образом, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД) (КПЕС 2002) (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 г. N 329-ст), исходя из вида деятельности по группировке 41.00.20 - Услуги по распределению воды, продуктовые границы товарного рынка определены как вода непитьевая (техническая) - 41.00.12.000.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 004-93 (ОКВЭД) (в ред. Изменений 1/94, 2/95, 3/96 ОКДП; 4/2001 ОКДП, утв. Госстандартом РФ 01.02.2002, с изм., внесенными Постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 N 454-ст), вода техническая относится к разделу E "Электроэнергия, газ и водоснабжение", с кодом 4110200.

3. Географические границы товарного рынка.

 Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар.

 Управлением проанализирован рынок поставки технической воды на территории Благовещенского района и г.Благовещенск Республики Башкортостан на основании информации представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, МУП "Водоканал" г.Благовещенск (453434, РБ, г. Благовещенск, ул.Бр.Кадомцевых, 9/1), ООО "Башкирская генерирующая компания" (450045, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60) и ОАО "ПОЛИЭФ" (453434, РБ, г. Благовещенск, ул.Социалистическая, д.71) и сделан вывод, что ОАО "ПОЛИЭФ" имеет возможность получить, а ООО "Башкирская генерирующая компания" предоставить услугу по поставке технической воды в географических границах сетей водоснабжения ОАО "ПОЛИЭФ".

На основании вышеизложенного географическими границами рынка услуг по поставке технической воды принимаются географические границы сетей водоснабжения потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ".

4. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Управлением проанализирован рынок услуг по поставке технической воды в географических границах круга потребителей, обслуживаемых Приуфимской ТЭЦ на основании информации представленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, МУП "Водоканал" г.Благовещенск (453434, РБ, г. Благовещенск, ул. Бр.Кадомцевых, 9/1), ООО "Башкирская генерирующая компания" (450045, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60) и ОАО "ПОЛИЭФ" (453434, РБ, г. Благовещенск, ул.Социалистическая, д.71).

В географических границах круга сетей водоснабжения потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ" за период с 10.02.2015 г. по 15.02.2016 г. поставку технической воды осуществляла одна организация - Приуфимская ТЭЦ (филиал ООО "Башкирская генерирующая компания").

Согласно справкам Приуфимская ТЭЦ, АО «ПОЛИЭФ» с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г. с ПУ ТЭЦ было поставлено технической воды:

- 2014г - 2 125 413 м3; среднегодовой часовой расход - 242,6 м³/ч.

- 2015г - 2 108 409 м3; среднегодовой часовой расход - 240,68 м³/ч.

При этом изначально заложенный в проекте режим подачи воды для потребителя - круглосуточный, производственный режим - безостановочный. Соответственно такой объем и режим потребления возможно обеспечить только путем поставки по трубопроводу.

Согласно уставу Общества с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" (450045, г. Уфа, ул. Энергетиков, 60), Общество имеет в своём составе 12 филиалов, в том числе Приуфимская ТЭЦ (452220, РБ, г. Благовещенск, Приуфимская ТЭЦ). Филиалы не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:

- производство электрической и тепловой энергии;

- передача электрической и тепловой энергии;

- водопользование, связанное с использованием водных объектов для забора воды и (или) для целей гидроэнергетики, а также, поверхностных водных объектов без изъятия;

- передача технической воды;

- и др.

Башкортостанским УФАС России рассмотрена возможность включения в состав хозяйствующих субъектов действующих на рассматриваемом рынке МУП "Водоканал" г. Благовещенск в связи с возможной поставкой товара – питьевой воды.

Однако, как уже было указано выше, использование хозяйственно-питьевой воды влечет значительные издержки потребителя, а также не допускается санитарными правилами.

Кроме того, согласно информации МУП "Водоканал" г.Благовещенск, представленной по запросу Башкортостанского УФАС России, МУП "Водоканал" г.Благовещенск не имеет технической возможности поставки питьевой воды для производственных нужд потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ" в необходимом объёме - 240,68-242,6 м3/ч. Указанное вызвано возможными перебоями поставки воды в летний период, в связи с увеличением потребления холодного водоснабжения населением частного сектора.

Также Башкортостанским УФАС России рассмотрена возможность включения в состав хозяйствующих субъектов действующих на рассматриваемом рынке ОАО "ПОЛИЭФ" в связи с возможным строительством собственного водозабора.

Для осуществления собственного водозабора речной воды с источника р. Белая требуется, как минимум, проведение строительных работ по возведению следующих сооружений:

- береговой водозабор (БВЗ);

- промежуточную насосную станцию первого подъема (ПНС-1);

- промежуточную насосную станцию второго подъема (ПНС-2);

- трубопровод подачи речной воды Ду 500 в две нитки от водозабора до ПНС-2 общей протяженностью до 2,5 км;

- линии электропередач 6 кВ от ОРУ ПУ ТЭЦ (общей протяженностью до 4 км) и трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (2 шт).

Вышеприведенные данные являются предполагаемыми и могут увеличиться в разы, так как итоговое решение о возможности организации водозабора и протяженности сетей при его организации определяется в зависимости от решения Камского Басейновое водное управление по предоставлению права водопользования и определения точки водозабора.

То есть, устройство самостоятельного забора технической (речной) воды по сути будет являться строительством нового самостоятельного производства, а не вспомогательной инфраструктурой для обеспечения основного производства. Водоснабжение является непрофильным для АО «ПОЛИЭФ» видом деятельности и предполагает непрофильные и необоснованные затраты, которые лягут в себестоимость основной продукции Общества, существенно увеличивая ее стоимость и соответственно снижая конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках.

По информации ОАО "ПОЛИЭФ" строительство собственного водозабора рассматривалось как альтернативный источник получения технической воды, однако строительство данного водозабора, так и не было начато.

Ориентировочный срок окупаемости объекта из расчета только затрат на капитальное строительство (без учета расходов на содержание объектов) составит 42 года. Большой срок окупаемости приводит к нецелесообразности строительства собственного водозабора, а при отказе АО «ПОЛИЭФ» от дальнейшего использования собственного водозабора (в случае его строительства) будет означать невозможность возместить вложенные инвестиции (По экспертной оценке капитальные затраты на строительство новых сооружений для поставки технической (речной) воды оцениваются приблизительно в 900 млн. руб.)

Таким образом, с учетом технологической инфраструктуры в г. Благовещенск и прилегающей к ней местностях и отсутствия потенциальной возможности ее самостоятельного замещения, состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, определен одной организацией - Приуфимская ТЭЦ (филиал ООО "Башкирская генерирующая компания").

5. Оценка концентрации на товарном рынке.

В географических границах сетей водоснабжения потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ" оказанием услуг по поставке технической воды, занимается один хозяйствующий субъект - это Приуфимской ТЭЦ (филиал ООО "Башкирская генерирующая компания"), доля которого на данном рынке в период с 10.02.2015 г. по 15.02.2016 г. составлял 100%.

 Таким образом, за анализируемый период коэффициент рыночной концентрации (CR) составил 100%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (HHI) равно 10000.

 Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что рынок оказания услуг по поставке технической воды относится к 1 типу рынков и является высококонцентрированным.

6. Характеристика и оценка барьеров входа на рынок.

К барьерам, препятствующим или затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на рынке услуг поставки технической воды в географических границах водоснабжения потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ" на территории Благовещенского района и г. Благовещенск относятся:

- отсутствие наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);

- отсутствие возможностей покупателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (подключению к сетям);

- экономические ограничения, в том числе необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- длительный период времени, необходимый для организации добычи технической воды и организации технологической инфраструктуры по реализации технической воды.

7. Общая оценка состояния конкуренции среды на товарном рынке.

В ходе проведенного исследования на рынке услуг по поставке технической воды в географических границах сетей водоснабжения потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ", на территории Благовещенского района и г.Благовещенск за период с 10.02.2015 г. по 15.02.2016 г. установлено, что Приуфимская ТЭЦ (филиал ООО "Башкирская генерирующая компания") является единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим поставку технической воды на данном рынке, с долей рынка 100%.

Таким образом, рассматриваемый рынок является рынком с неразвитой конкуренцией.

ООО "Башкирская генерирующая компания" на рынке услуг поставки технической воды в отношении потребителя - ОАО "ПОЛИЭФ", занимает доминирующее положение.

Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что анализируемый рынок относится к 1 типу рынков и является высококонцентрированным.

Начальник отдела

естественных монополий и

финансовых рынков