Аналитический отчет по анализу состояния конкуренции на рынке сырого молока за 2011 год

Аналитический отчет 

по анализу состояния конкуренции на рынке сырого молока за 2011 год

Общие положения

Анализ состояния конкуренции на рынке сырого молока за 2011 год  проведен во исполнение п. 7.3.5. Системы программных мероприятий Республиканской программы развития конкуренции на 2010-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 07.09.2010 № 341.

Основанием для изучения состояния конкуренции на рынке сырого молока за 2011 год явилась Республиканская программа развития конкуренции на 2010-2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 07.09.2010 № 341.

Анализ состояния конкуренции на рынке сырого молока проведен в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» и проведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);

- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- Федеральный закон РФ от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;

- ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое», утвержден Постановлением Госстандарта России от 22.05.2003 №154-ст;

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029-2007, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (далее - ОКВЭД);

- Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (ОКПД) утвержденный Приказом Росстандарта  от 30.12.2010 № 1151-ст (далее – ОКПД).

Методическую основу исследования составили Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 и Методические рекомендации ФАС России по анализу состояния конкурентной среды на рынке сырого молока от 07.12.2010 №ЦА/43327 (далее – Методические рекомендации).

Цель исследования состояния конкуренции рынке сырого молока за 2011 год: оценка состояния конкуренции на рынке сырого молока.

Источниками исходной информации являются: данные за 2011 год, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, данные Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, данные, полученные от хозяйствующих субъектов осуществляющих поставку, закупку и переработку сырого молока по запросу Башкортостанского УФАС России, информация, находящаяся в открытом доступе в сети Интернет.    

Временной интервал исследования

Временной интервал исследования для целей подготовки настоящего исследования – 2011 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Продуктовые границы анализируемого рынка определены как молоко сырое для последующей переработки.

Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» определено понятие продовольственного сырья – сырье растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов.

Сырьем для производства молочной продукции является молоко. В статье 4 Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее – Технический регламент) даны понятия молока и сырого молока.

Молоко – продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него.

Сырое молоко – это молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 40 градусов Цельсия или обработке, в результате которой изменяются его составные части.

Молоко как продукт относится к социально значимой группе товаров. В молоке содержится свыше 100 ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот, почти столько же жирных кислот, сахарлактоза.

Существуют различные виды молока, в том числе коровье, козье, кобылье. В промышленной переработке (в регионе) используется (поступает) в основном коровье молоко, так как другие виды молока производятся в небольших количествах (например козье) и используются чаще всего населением только для собственных нужд.

Технологические схемы производства большинства видов молочной продукции предусматривают использование молока-сырья натурального.

Товаром на рынке закупки молочного сырья перерабатывающими предприятиями является сырое молоко коровье. Сфера обращения данного товара состоит из определенных этапов: производство молочного сырья сельхозпроизводителями – реализация ими молока – закупка молока перерабатывающими предприятиями. Закупка молока является последней стадией обращения данного товара в анализируемом сегменте товарного рынка.

4. Географические границы товарного рынка

Согласно п. 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России 28.04.2010 №220,  географические границы товарного рынка определяются в зависимости от возможности потребителя приобрести товар или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

При определении географических границ товарного рынка использовались  следующие методы: метод, основанный на результатах наблюдений за товарным рынком и экономико-статистических расчетах; метод, основанный на сведениях о товарном рынке, конкурентах, формировании ценовой политики, предоставляемых продавцами товара в регионе в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар.

Таким образом, географическими границами исследуемого данного являются административные границы субъекта РФ – Республика Башкортостан.

Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы исследуемого рынка влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий переработчиков.

Отсутствие у предприятий - производителей молока холодильных установок, большие транспортные расходы, обуславливают близость рынка молока к переработчику.

В последние годы транспортные расходы значительно увеличились в связи с постоянным ростом цен на бензин, запчасти и т.д. Это обусловило для сельскохозяйственных производителей ограничение выбора молочных предприятий для сдачи молока. Молоко доставляется на предприятия транспортом как сельскохозяйственных, так и молочных предприятий. Вследствие нехватки сырья молочные предприятия вынуждены завозить молоко из более отдаленных населенных пунктов. Однако, как для сельскохозяйственных, так и для молочных предприятий экономически целесообразно организовать доставку молока при минимизации транспортных расходов. Так при транспортировке автомобильным транспортом на расстояние более 100 км. стоимость молочного сырья повышается от 3 до 8 процентов.

Данное обстоятельство приводят к сужению географических границ рассматриваемого рынка. Молочные предприятия в основном принимают молоко от хозяйств района своего местонахождения и близлежащих. Причем приемка молока на переработку может осуществляться не только от сельхозпроизводителей своего региона, но и соседних.

Молоко, заготовленное на территории Салаватского района Республики Башкортостан сдается на переработку как молочным комбинатам, расположенные на территории республики (ОАО «Месягутовский КСОМ», ОАО «Кигинский маслозавод»), так и на ЗАО «Пищевик», ЗАО «Златоустовский РМП», ЗАО «Трехгорный молзавод», которые находятся на территории Челябинской области.

Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии барьеров для перемещения молочного сырья.

Другими факторами, определяющими географические границы рынка переработки молока, являются: загрузка производственных мощностей, ценовая политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.

В процессе приватизации появилась тенденция к разрыву и дезинтеграции хозяйственных связей в системе взаимоотношений: сельскохозяйственный товаропроизводитель – переработчик - сфера реализации. Необходимость полной загрузки мощностей по переработке молочного сырья заставляют предприятия молочной промышленности налаживать новые хозяйственные связи (включение в состав совета директоров руководителей предприятий-производителей, участие в органах управления производителей и т.д.), что расширяет географию поставок молока вплоть до близлежащих административных районов.

И многие  перерабатывающие предприятия сырого молока отметили, что рынок сырого молока, как таковой отсутствует, поскольку с учетом доступности сырого молока и современных технологий его охлаждения, обработки и доставки, территория РБ полностью охватывается границами межрегионального рынка сырого молока, охватывающего границы, как минимум, 9 субъектов РФ, а именно, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Ульяновской  области, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края, Курганской области. Также значительное количество сырого молока закупается переработчиками из указанных регионов.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих

на товарном рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно производящие и закупающие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Производителями и поставщиками молочного сырья (продавцами сырого молока) являются сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм собственности (ОАО, ЗАО, ООО, агрофирмы, СХПК и др.), крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, которые, как правило, не имеют мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются условиями реализации, территориальной близостью, формой и условиями расчетов.

Поставка сырого молока осуществляется напрямую от населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей, молокоприемные пункты.

В рамках анализа данного товарного рынка рассматривается деятельность хозяйствующих субъектов, которые являются предприятиями-переработчиками сырого молока.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке сырого молока – покупателями – являются предприятия-переработчики молока (молочные заводы, комбинаты, иные хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели, имеющие цеха и оборудование по переработке молока), занимающиеся производством молочной продукции: молока различной жирности, сливок, цельномолочной и кисломолочной продукции, творога, сыра, масла животного, мороженого.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими переработку сырого молока в Республике Башкортостан, являются:

1.      ОАО «Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» (450038, РБ, г. Уфа, <…>);

<…>

2.      ЗАО  «АЛЛАТ» (450001, РБ, г. Уфа<…>);

<…>

3.      ОАО «Белебеевский молочный комбинат» (452001, РБ, г. Белебей, <…>);

<…>

4.      ЗАО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» (452308, РБ, Дюртюлинский район, <…>);

<…>

5.      ОАО «Миякимолзавод» (452080, РБ, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, <…>);

<…>

6.      ООО «Давлекановское молочная компания» (453405, РБ, г. Давлеканово, <…>);

<…>

7.      ОАО «Белорецкий маслосыркомбинат» (453510, РБ, г. Белорецк, <…>);

<…>

8.      ЗАО «Учалы-Молоко» (453731, РБ, Учалинский район, с. Учалы, <…>);

<…>

9.      ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» (453310, РБ, г.Мелеуз, <…>);

<…>

10.    ООО «Месягутовский молочно-консервный комбинат» (452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, <…>);

<…>

11.    ОАО «Бакалымолоко» (452650, РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, <…>);

<…>

12.    МУП «Татышлинский маслозавод» (452830, РБ, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, <…>)

<…>

13.    ОАО «Туймазинский молокозавод» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн».

14.    ООО «Чекмагушевский молочный завод» (452000, РБ, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш, <…>);

<…>

15.    ООО   «Акъярмолоко»  (453800, РБ, Хайбуллинский район, с. Акъяр, <…>).

<…>

16.    ООО "Молоко Баймака" (453633, РБ, г. Баймак, <…>).

<…>

17.    ООО "Молоко Зилаира" (453695, РБ,  Зилаирский р-н, д.Ямансаз).

18.    ГУП «ТАВАКАН» (453343, РБ, Кугарчинский р-н, д. Таваканово).

19.    ООО "Молоко" (452260, РБ, Илишевский р-н, с. В.Яркеево)

20.    ОАО "Шемяк" (450514, РБ, Уфимский р-н, п/о Шемяк, <…>).

<…>

В сельском хозяйстве республики сегодня сформировалась многоукладная экономика, изменилась структура производства в связи с реформированием сельскохозяйственных организаций, активизацией индивидуального и фермерского секторов, изменением имущественных и земельных отношений.

Сельскохозяйственным производством в республике занимаются более 1 тысячи сельхозпредприятий, более 80 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 4477 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 570 тысяч личных подсобных хозяйств.

В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства выросла доля личных подсобных хозяйств населения на 7,3% по сравнению с 2008 годом и составила 64,8%, доля сельскохозяйственных предприятий сократилась на 6,2% и составила 30,6%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств сократилась на 1,1% и составила 4,6%.

Молоко  производят и поставляют в переработку четыре типа производителей:

         Личные подсобные хозяйства имеют 1 – 2 коровы для собственных нужд, и продают излишки молока сборщикам ежедневно от 2л до 20л от семьи. Это молоко имеет низкое и нестабильное качество.

         2. Семейные фермы – пока развиваются как укрупненное ЛПХ с поголовьем КРС 20-30 голов, в т.ч. 10-12 дойных коров. Роль семейных ферм в производстве молока очень не велика  и им присущи все недостатки ЛПХ, прежде всего мелкотоварность.

Сегодня пока таких производителей молока большинство, но с каждым годом их становится всё меньше. Здесь используется технология доения в вёдра, или старые молокопроводы.

Эти фермы очень чутко реагируют на рост цен на дизельное топливо и электроэнергию. Коэффициент сезонности между зимой и летом варьируется от 1 : 2 до 1 : 8. С трудом заготавливают корма на зиму, как правило, к концу зимы корма заканчиваются, и коровы весну встречают ослабленными. Зимой такие фермы производят ежедневно товарного молока от 300 л до 2т, а летом 1 – 8 т.

Данное производство очень нетехнологичное. Из-за отсутствия возможностей мгновенного охлаждения и средств автоматизации и дезинфекции зимой производят молоко 1 – 2 сорта, а летом 2 сорта и несортовое. Именно эти хозяйства за счет весенне-летнего «взрыва» производства молока ежегодно разбалансировывают рынки, создавая излишки для переработчиков и соглашаясь на снижение цены, тем самым ломают рынок сырого молока. В их представлении себестоимость молока – это летом «бесплатная» зелёная трава, зимой – солома, чуть–чуть зернофуража, из-за отсутствия соответствующей техники сенаж плохого качества. По вышеуказанной причине кукурузный силос, выращенный по зерновой технологии, используют далеко не все. Как правило, селекционной и племенной работой никто не занимается. Осеменение ведётся быками. В результате имбридинга часто происходит деградация коров. Постепенно коровники разрушаются. Из-за долгов предприятия постепенно попадают под банкротства и прекращают существование.

4. Сильные традиционные хозяйства, вкладывающие средства в развитие производства.

Развились из хозяйств, описанных в п. 3 благодаря успешным руководителям.

Как правило, это довольно–таки крупные хозяйства, имеющие 400 – 800 коров с ежедневным производством 6–15 т молока. Данные предприятия уже имеют охладители молока, у некоторых есть молокопроводы и миксеры для приготовления монокорма.

Большая часть таких ферм уже обдуманно занимается заготовкой кормов, имеют какую-то соответствующую технику. На этих фермах еще много ручного труда, но качество молока довольно–таки стабильное и соответствует 1 сорту, а зимой в период нехватки молока удается его часть продать по высшему сорту, благодаря чему работники относительно стабильно получают зарплату, хотя и невысокую.

Главная проблема этих хозяйств – низкая производительность труда, работа без выходных, пожилой возраст работников. Кроме того, неуверенность в перспективах, так как если вовремя платить за электричество, ГСМ, в банк по привлечённым кредитам, то не хватает на выплату зарплаты вовремя.

Как правило, данного типа хозяйства содержат максимально возможное для себя количество коров. Эти возможности определяются количеством трудовых ресурсов или количеством скотомест. Экономика хозяйств и залоговая база не позволяют расширять производство.

Как правило, эти фермы построены в чистом поле из-за того, что нет фермы, которую можно было бы реконструировать, и нет «доставшихся по наследству» «бесплатных» коров.

Преимуществами данных производств является:

1) Строится современное производственное помещение с высокими потолками: 1 м высоты помещения дает дополнительно 500 л молока в год.

2) Автоматизированная система навозоудаления повышает производительность труда скотников в 10 раз – с 50 до 500 голов в смену на человека.

3) Автоматизированное доение позволяет производить молоко высшего сорта. Нет возможности разбавить и трудно испортить молоко. Производительность труда доярок возрастает в 10 – 15 раз – с 25 до 500 – 700 коров на одну доярку в смену.

4) Производится молоко круглый год высшего и первого сортов.

5) Хозяйства являются крупнотоварными: 1 200 – 6 000 голов коров с ежедневным производством 20 – 100 т молока, что очень технологично для транспортировок на дальние до 1 000 км расстояния. За счёт круглогодичного стабильного кормления одним типом корма нет всплеска сезонности. При правильном графике осеменения и отёлов можно управлять процессом производства молока, и зимой - в период спроса - производить его больше.

6) Есть возможность платить высокую стабильную зарплату в зависимости от квалификации работника.

7) Социальные гарантии работникам.

8) Налаженная селекционная работа.

9) Наличие собственной лаборатории позволяет контролировать производство молока и добиваться высокого качества.

10) Высокая производительность и эффективное крупнотоварное производство с низкими текущими издержками, поддающимися контролю.

11) Подобные фермы позволяют трудоустроить огромное количество сельских жителей из расчёта 10 га на одного работника с учётом выращивания молодняка и кормопроизводства, что в 50 раз больше чем в зерновом производстве.

Недостатки данного типа производства:

1) Необходимы высококвалифицированные специалисты в области кормления, воспроизводства и управления стадом. Но, это является и преимуществом, так как наличие индустриальных хозяйств дает возможность трудоустройства сельской молодежи, получившей профильное образование и имеющей соответствующую «тягу».

2) Высокая капиталоемкость новых производств. Конечно, если бы мы в 90-е не разрушили свои фермы и не зарезали своих российских коров, то сегодня было бы не нужно тратить столько средств на восстановление производства молока и мяса КРС.

3) Высокая себестоимость молока, по сравнению с ЛПХ и хозяйствами, не инвестирующими в развитие.

Некоторые хозяйствующие субъекты поставку молока на комбинат осуществляют не только напрямую от сельхозтоваропроизводителей, а также через структурные подразделения и молокоприемные пункты. Так  ЗАО   «Мелеузовский  молочноконсервный комбинат» в 6 районах Республики имеет  5 структурных подразделений: «Федоровский молочный завод»; «Мраковский молочный завод»; «Стерлибашевский молочный завод»; «Кушнаренковский молочный завод»; «Абзелиловский молочный завод», а также 3 молокоприемных пункта. Также ЗАО   «Мелеузовский  молочноконсервный комбинату» принимает все закупленное  молоко у  своих дочерних предприятий ООО "Молоко Зилаира", ООО "Молоко Баймака", практически все молоко сдает ему ГУСП с-з "Рощинский".

ОАО « Белебеевский молочный комбинат» осуществлял в 2011 году закуп от поставщиков, расположенных в Республике Башкортостан (Альшеевском, Белебеевском, Бижбулякском, Давлекановском, Ермекеевском, Илишевском, Миякинском, Уфимском, Туймазинском, Чекмагушевском, Шаранском, Буздякском,  Балтачевском) а также в Республике Татарстан, Республике Удмуртия, Ульяновской, Свердловской областях. Поставщиками комбината являются и молокозаводы республики, такие как ОАО «Бакалымолоко», МУП "Илишмолоко", ООО "Молоко"(Илишевский р-н), ООО "Буздяк-Агро", ЗАО "Дюртюлинский  комбинат молочных продуктов", ООО «Чекмагушевский молочный завод».

По информации, полученной от поставщиков ОАО « Белебеевский молочный комбинат» работать с комбинатом удобно и выгодно как для сельскохозяйственных производителей, так и молокозаводам. Объясняют они это тем, что комбинат расплачивается с поставщиками всегда вовремя, без задержек, а зачастую по предоплате.

ОАО «Вимм-Билль-Данн» в лице Уфамолагропром филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»  сообщил, что схема поставок сырого молока на территорию РБ выглядит следующим образом: ОАО «Вимм-Билль-Данн» проводит переговоры с потенциальными поставщиками, обсуждает условия поставки, заключает договоры поставки, в соответствии с которыми осуществляется поставка и оплата натурального сырого молока. Доставка сырого молока осуществляется в соответствии с условиями договора либо транспортом, привлечённым ВБД, либо транспортом поставщика. Поставки в 2010-2011гг. осуществлялись поставщиками, расположенными в Республике Башкортостан, а также в Республике Татарстан, Республике Удмуртия, Ульяновской области. Наиболее крупные поставщики из молокозаводов республики - ОАО «Туймазинский молокозавод» и МУП «Татышлинский маслозавод».

В состав предприятия ЗАО «Аллат» входят несколько филиалов: "Уфамолзавод", "Стерлитамакский молочный комбинат" и "Нефтекамский гормолзавод". Молоко на предприятие поступает для переработки с Бакалинского, Благоварского, Балтачевского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Уфимского, Аургазинского, Иглинского, Янаульского, Ишимбайского, Краснокамского, Калтасинского, Нефтекамского, Куюргазинского, стерлитамакского, Гафурийского, Альшеевского, Мелеузовского, Федоровского, Стерлибашевского, Салаватского районов республики и с Республики Татарстан.

На предприятие ООО»Акъярмолоко» сырое молоко для переработки поступает с двух регионов: Оренбургская область и Республика Башкортостан: Хайбуллинский и Баймакский районы.

На ОАО «Бакалымолоко» молоко сырое поступает из сельскохозяйственных предприятий и населения Бакалинского района, из соседних районов Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

  Было установлено, что МУП «Татышлинский маслозавод» является предприятием-переработчиком сырого молока, в то же самое время выступает в роли поставщика молочного сырья (продавца сырого молока). МУП «Татышлинский маслозавод» в 2011 году поставил сырое молоко следующим предприятиям – переработчикам: ОАО «Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Молочное дело-Бураево», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат». Средняя цена поставки в декабре 2010 года составляла 17,12-17,16 рублей  за 1кг. При этом цена закупа сырого молока в этот же период составила 15,50 руб/кг.

Средняя цена закупки молока на 1 августа 2011 года составила по России 15,90 руб./кг., что на 28,2% выше уровня августа  2010 года. 

Цена на сырое молоко — это серьезный фактор, от которого напрямую зависит рентабельность молочного производства и, в конечном итоге, развитие отрасли в целом. Закупочная цена на молоко складывается из нескольких составляющих: базисной цены сырого молока, его фактической жирности и содержания белка, коэффициента сортности.

Снижение закупочных цен может весьма негативно отразится на производителях, особенно на тех, кто в последние 2-3 года активно инвестировал в модернизацию хозяйств. При падении закупочной цены хозяйствам нечем погашать кредиты — для этого производство должно быть рентабельным, иначе животных нечем будет кормить, не говоря уже о дальнейшем развитии производственной базы, повышении продуктивности стада и качества молока.

 Разрешить эту проблемную ситуацию, по мнению производителей, могло бы повышение доли сырого продукта в цене молока. Сейчас цена сырого молока в стоимости литровой пачки чуть больше 30%. При ее двукратном увеличении и пропорциональном сокращении доли переработчиков и торговой наценки конечная стоимость продукта останется неизменной, а рентабельность для товаропроизводителей достигнет 53%.

Динамика закупочных цен на молоко в России в 2010-2012 годах.

В Башкортостане – средняя цена закупки молока в 2011 году составила – 12,26 руб./кг, в августе 2011 года – 12,45 руб./кг, то есть происходит незначительный рост закупочных цен на 1,5% .

В отдельных хозяйствующих субъектах порядок ценообразования при осуществлении закупок сырого молока прописан в договорах (контрактах). Покупатель оплачивает фактически принятое молоко по цене, скорректированной по количеству и качеству, рассчитанной исходя из стоимости 1 кг молочного белка и 1 кг молочного жира. Расчет полной и производственной себестоимости сырого молока проводится один раз в год после подведения итогов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.

Цена сырого молока рассчитывается по формуле:

Ц=(Цб х Пб+Цж х Пж)/100*Кк, где

Ц – фактическая цена

Пб – содеражание белка в молоке (%)

Пж – содержание жира в молоке (%)

Цб – цена молочного белка (руб/кг)

Цж – цена молочного жира (руб/кг), Кк – коэффициент качества.

Данные по статистической отчетности по регионам России

по себестоимости и средней цене за 1 л молока.
 

         Согласно представленным материалам ОАО «Белебеевский молочный комбинат» за 2011 год переработал <…> тонн молочного сырья, то выше уровня прошлого года на 3,16 %.

Анализ финансового состояния ОАО «Белебеевский молочный комбинат» показал, что за последние 3 года комбинат работает прибыльно. В 2011 году из-за экономической конъюнктуры в производстве и реализации молочных продуктов наблюдается рост финансовых показателей. Также положительно сказалось введение  в эксплуатацию современного сыродельного оборудования. В связи с увеличением остатков готовой продукции повысился коэффициент текущей ликвидности. Отрицательная величина собственных оборотных средств показывает, что капитальные вложения финансировались за счет заемных средств. Прибыль предприятия в 2010 году в сравнении с 2009 годом возросла на <…>%. Рентабельность предприятия за 2011 год составила <…>%.

Темп роста фонда оплаты труда составил <…>%, это обусловлено проведением реформирования заработной платы в 2010 году и ростом объемов производства, а именно рост производства сыров жирных составил <…>%, цельномолочной продукции - <…>%, сухой молочной продукции -<…>%. Рост составила <…>%, что на <…>% ниже уровня 2009 года. Численность работающих по состоянию на 1 января 2011 года составила <…>человек. По сравнению с уровнем 2010 года численность возросла на <…> человека за счет увеличения объемов перерабатываемого молока на <…>%.

ОАО « Белебеевский молочный комбинат» реализует свою продукцию как в республике, так и ее за пределами: в Сибири, Поволжье и на Урале, а также осуществляет поставки в Северо-Западный и Центральный регионы, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, более 5% в объеме производства сыра отправляется для реализации в Казахстан.

ООО «Белорецкий маслосыркомбинат» производит 42 наименования молочной продукции. Ввиду слабой молочно-товарной сырьевой базы в Белорецком районе, предприятием была разработана  программа по привлечению новых поставщиков молока из  Бурзянского, Учалинского, Абзелиловского районов,  а также из ряда хозяйств Челябинской области. Готовую продукцию ООО «Белорецкий маслосыркомбинат» по тендерам поставляет в бюджетные учреждения, также в торговые предприятия города и района.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке сырого молока.

В ходе исследования было установлено, что на исследуемом рынке Республики Башкортостан существенны доли ОАО «Белебеевский молочный комбинат», компании, действующей на федеральном рынке: ОАО «Вимм-Билль-Данн» в лице двух филиалов - ОАО «Уфамолагропром» и ОАО «Туймазинский молокозавод» (федеральные бренды – «Домик в деревне», BioMax, «Простаквашино» и «Веселый молочник»). Третий крупнейший участник  рынка -  ЗАО "Мелеузовский  молочно-консрвный к-т" и чуть отстает от него (на 1%)   ЗАО «Аллат», в состав которого входят несколько филиалов: "Уфамолзавод", "Стерлитамакский молочный комбинат" и "Нефтекамский гормолзавод" (производит ассортимент молочной продукции под торговыми марками: "Дарёнка", "FITNESS", "В клеточку", "На завтрак"). На рынке также представлены средние и мелкие производители Башкирии: молочные заводы, колхозы, совхозы, имеющие линии по производству и фасовке молока и кисломолочной продукции).

Закуп молока у населения

В 2007 году ведущими 13 предприятиями молочной отрасли республики была учреждена некоммерческая организация «Молочный Союз Башкортостана».

Молочным Союзом в 2008 году совместно с Министерством сельского хозяйства республики была разработана республиканская Программа закупа молока от населения на 2008-2012 годы. Цель программы – устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, повышение конкурентоспособности сельхозпродукции. Организация закупа излишков молока у сельского населения - задача не только экономическая, но и социальная.

Предприятиями молочной отрасли республики было инвестировано на организацию закупа молока от населения с 2008 года более 150 млн. рублей, в том числе охладители молока – 84 шт., молоковозы – 124 ед., фляги – 11 100 шт., молокомеры – 1 197 шт., прочее оборудование). С 2008 года закуплено сырого молока у населения более 210 тысяч тонн.

В 2011 году валовое производство молока во всех категориях хозяйств по республике было 1 млн. 680 тыс. тонн.

В 2010 году в рамках республиканской Программы закупа молока у населения совместно с Минсельхозом РБ в Аскинском, Зианчуринском, Салаватском районах велись работы по разработке пилотных проектов по созданию молокосборочных пунктов. Участникам проектов переданы молоковозы и танки – охладители с 40- процентным удешевлением и рассрочкой платежей на 5 лет. Большую зону охвата по сбору молока имеет Мелеузовский молочноконсервный комбинат. В республике есть предприятия, где закуп молока поставлен на должный уровень, это Белебеевский молочный комбинат, «Бакалы – молоко», «Илишмолоко», «АЛЛАТ». В ООО  «Молоко» (Илишевский район), -   основной деятельностью является  сбор молока  от хозяйств и от населения  Илишевского района.  Сбором молока  от населения на предприятии  охвачены 86 населенных пункта района. Все молокосборщики обеспечены  гужевым транспортом и всем необходимым инвентарем. На предприятии трудятся 118 человек, из них 70 молокосборщиков.

Основной проблемой при сборе сырого молока от населения является  не возможность  проследить соответствие закупаемого молока санитарным нормам.

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке

В соответствии с Методическими рекомендациями и Порядком объем товарного рынка определяется как сумма объемов закупки сырого молока для последующей переработки на территории Республики Башкортостан (без учета вывезенного молока за пределы Республики Башкортостан).

Рынок потребления основных видов продовольствия РФ составляет ≈ 2,318 трлн. руб. и выглядит следующим образом:

- продукция КРС (молоко, говядина) – 1,17 трлн. руб. – 50%;

- свинина – 538 млрд. руб. – 24%;

- зерно (хлеб, крупа, мука, фураж) – ≈ 300 млрд. руб. – 11,4%;

- мясо птицы – 240 млрд. руб. – 11%;

- яйца – 70 млрд. руб. – 3,6%.

Поголовье коров РФ за последние 10 лет снизилось на 44%. В то же время надо отметить, что за последние 5 лет темп снижения значительно сократился, а в последний год поголовье коров стабилизировалось. Среди регионов лидерами по численности поголовья коров являются республики Башкортостан, Дагестан, Татарстан и Алтайский край. Доля Республики Башкортостан составила 5,6% поголовья коров России.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 510,9 тыс.голов (81%), из них в СХП – 190,4 тыс.голов (94%), КФХ – 29,2 тыс.голов (91,3%).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории Республики Башкортостан содержаться более 180 тыс.голов молочных коров, более 15% из которых являются племенными.  Статус племзаводов, племрепродуктов и генофондных хозяйств по разведению скота молочных пород имеют 80 сельскохозяйственное предприятие.

По данным Правительства Республики Башкортостан,  несмотря на засуху 2010 года, в регионе было произведено 2,2 миллиона тонн молока, из которых 1,5 миллиона дали малые формы хозяйствования, производящие до 70% объема. Это первое место по России, где доля Башкирии составляет 6,6%. Вклад республики в объемы ПФО составляет 20,3%. Уже сейчас регион входит в число немногих субъектов РФ, самообеспеченных по молоку. Потенциал региона в производстве и переработке молока оценивается специалистами в 35-40 миллионов тонн ежегодно.

В последние годы в республике введены в строй более 30 современных животноводческих комплексов и ферм по промышленному производству молока, из них 24 - молочного скотоводства. Также в республике ведется работа по реализации Программы комплексной модернизации молочной отрасли, которая называется «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан в 2012-1016 годах».

В период с 2006 по 2010 годы в рамках реализации федеральных программ: приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 года введены в строй более 30 объектов животноводства, из них 24 – объекты молочного скотоводства, современные комплексы и фермы по промышленному производству молока. 

7. Уровень концентрации товарного рынка

Значение коэффициента рыночной концентрации CR-3 в рассматриваемом временном периоде указывает на то, что анализируемый рынок является высоко концентрированным, а  значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) показывает, что данный рынок умеренно концентрирован. Можно сделать вывод, что наблюдается динамика развития данного рынка. Значительных изменений в  уровне концентрации в  Республике Башкортостан в 2011 году не наблюдается.

На территории Республики Башкортостан 20 хозяйствующих субъектов, осуществляющих закуп и переработку сырого молока. Из них наиболее крупными в 2011 году являются  - ОАО « Белебеевский молочный комбинат», «Уфамолагропром» - филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» (доля на рынке составила соответственно 20,55%, 17,63%, 13,22%).

При этом, коэффициент рыночной концентрации (CR3) в  2011 г. – 51,40%. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2010 году был 1911, в 2011 году - 1186. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок сырого молока в анализируемом периоде относится ко II типу рынков и является умеренно концентрированным, намечается тенденция к приближению к 1 типу – низкоконцентрированному рынку.

8. Субсидирование молочного скотоводства

В целях развития отрасли молочного скотоводства, повышения ее рентабельности, увеличения объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения  в продуктах питания за счет собственного производства Правительство Российской Федерации утвердило Положение о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям.

Субсидии на производство и прирост производства молока выплачиваются молочно-товарным сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим поголовье не менее 25 коров. Субсидии на производство молока выплачиваются за тонну произведенного молока по установленной ставке.

В целях стимулирования и развития рынка сырого молока в Республике Башкортостан принимаются нормативные правовые акты, касающиеся порядка предоставления субсидий из бюджетов Российской Федерации и Республики Башкортостан: на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях, и займов, полученными в сельскохозяйственных потребительских кооперативах; в рамках отраслевых целевых программ «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Башкортостан на 2009-2012 годы», «Развитие мясного скотоводства Республики Башкортостан на 2009-2012 годы».

В целях государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства создано государственное учреждение Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан. Основными задачами Центра являются:

- методическое обеспечение оказания консультационной помощи  сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- переподготовка и повышение квалификации   специалистов для агропромышленного комплекса.

На развитие агропромышленного комплекса в 2011 году направлено почти 16 млрд. рублей: 13,6 млрд. – из бюджета республики, 2,2 млрд. – из федерального бюджета. Предприятиям молочной отрасли республики оказывается поддержка из федерального и республиканского бюджетов на закуп сырого молока в виде субсидий. В 2010 году сумма субсидий составила 72,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 70,5 млн. рублей, из республиканского бюджета– 1,7 млн. рублей.

За три года из бюджета молокоперерабатывающими предприятиями получено субсидий на сумму более 250 млн рублей.

Сегодня в республике разрабатывается концепция развития молочной отрасли на 2011-2016 годы, в рамках которой планируется принять республиканскую Программу развития молочной отрасли. В ней предусматриваются следующие разделы: производство и переработка сырого молока, производство кормов, производство и применение удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, мелиорация и ирригация, локальные системы полива, организация хранения и формирование страховых запасов кормовых культур, организация племенного дела, сельскохозяйственная техника, а также будут затронуты такие сферы как научные и учебные заведения аграрного профиля, страхование сельскохозяйственных рисков, участие банков в развитии молочной отрасли республики, утилизация биоотходов, производство биогаза и бионергии и др.

Основные направления субсидирования:

1. "Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2011-2013 годы" (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 ноября 2011 года № 415; Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 30 ноября 2011 года № 304. Получатели субсидий - участники республиканской целевой программы "Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2011-2013 годы";

2. "Развитие молочного скотоводства и улучшение производства молока в Республике Башкортостан на  2009 - 2012 годы" (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2011 г. N 250; Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 20 июля 2011 года № 202). Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

3. "Развитие мясного скотоводства  Республики Башкортостан на  2009 - 2012 годы"(Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2011 г. N 250 ; Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 20 июля 2011 года № 202). Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

4. "Поддержка табунного коневодства и овцеводства" (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25 января 2011 года №13; Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 13 апреля 2011 года №100). Получатели субсидий - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

В рамках проведения анализа рынка сырого молока, остановимся на порядке предоставления в 2011 году субсидий из республиканского бюджета в рамках отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Башкортостан на 2009 - 2012 годы".

Субсидии, поступающие из федерального бюджета в бюджет республики через счет Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются в установленном порядке на единый счет бюджета Республики Башкортостан N 40201, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан.

По мере поступления субсидий из федерального бюджета Министерство финансов Республики Башкортостан:

доводит Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования;

представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан расходные расписания для учета бюджетных данных на лицевом счете Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

 Финансирование субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, утвержденных Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан в бюджете Республики Башкортостан на 2011 год.

Субсидии из республиканского бюджета предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях оказания финансовой поддержки в рамках отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Башкортостан на 2009 - 2012 годы" на реализованную продукцию (молоко) собственного производства по ставке, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, на один килограмм по итогам шести и девяти месяцев, при представлении всех необходимых документов, справок и отчетов.

Расходование субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан  и  из федерального бюджета  осуществляется с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан, на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, открытые в кредитных организациях, в установленном порядке.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий, несут сельскохозяйственные товаропроизводители.

Контроль за правильным исчислением и выплатой субсидий, целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

9. Барьеры входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

Рынок молока сырого напрямую связан с оптовым рынком готовой молочной продукции. Ряд проблем функционирования рынка сырого молока вызван трудностями сбыта готовой молочной продукции:

1. высоким уровнем удовлетворения спроса за счет ввоза готовой молочной продукции из других регионов;

2.  проблемами логистики (отсутствием специализированных терминалов, осуществляющих накопление, хранение и распределение продукции различных молокозаводов по предприятиям розничной торговли).

Кроме того барьерами входа на рынок сырого молока являются:

1. Сезонные колебания объемов производства сырого молока. В осенне-зимний период наблюдается дефицит сырого молока и рост цен на него. В весенне-летний период производится избыточное количество молока и происходит падение цен на него. Соответственно, значительные отклонения цен на сырье по периодам поставки.

2. Высокая стоимость кредитных ресурсов на создание, развитие и модернизацию производства (высокий уровень инфляции, повышение цен на топливно-энергетические ресурсы и увеличение прочих затрат производителей сырого молока).

Трудности возникают в банковской сфере: неподготовленность и непонимание банковских исполнителей специфики молочной отрасли, нежелание банков давать гибкие условия отсрочки тела кредита в период низких закупочных цен на сырое молоко, резкие повышения кредитных ставок, недостаточно развитая практика долгосрочных контрактов с переработчиками и многое другое делает непривлекательными вложения в молочное животноводство по сравнению с другими отраслями с более быстрой оборачиваемостью средств.

Уровень господдержки должен быть одинаковым как для производителей, так и для переработчиков молока, чтобы развивать оба этих направления, напрямую зависящих друг от друга.

Остаются нерешенными проблемы повышения рентабельности молочного скотоводства, такие, как: 

- нерациональное распределение выручки в цепочке «сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю молочных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоко, вместо 50-55% в основных молокопроизводящих странах мира;

- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

3. Невысокая культура производства сырого молока у многих производителей. Сильные колебания объемов и нестабильность качественных характеристик поставляемого сырого молока.

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности  являются:

-  низкий выход телят в расчёте на 100 коров (77 голов);

-  низкий удельный вес  племенного скота (12,5%);

- недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10-15%);

- недостаточный уровень кормов по объему и качеству,  несбалансированность рационов кормления животных по основным питательным веществам.

4. Большая проблема для предприятий-переработчиков молока -  недостаток сырья и недозагруженность имеющихся мощностей молочных предприятий. Это отмечают и ОАО «Белебеевский молочный комбинат», и ОАО «Туймазинский молокозавод» и Уфамолагропром филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн».

Сегодня в Республике Башкортостан разрабатывается концепция развития молочной отрасли на 2011-2016 годы, в рамках которой планируется принять республиканскую Программу развития молочной отрасли. В ней предусматриваются следующие разделы: производство и переработка сырого молока, производство кормов, производство и применение удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, мелиорация и ирригация, локальные системы полива, организация хранения и формирование страховых запасов кормовых культур, организация племенного дела, сельскохозяйственная техника, а также будут затронуты такие сферы как научные и учебные заведения аграрного профиля, страхование сельскохозяйственных рисков, участие банков в развитии молочной отрасли республики, утилизация биоотходов, производство биогаза и бионергии и др.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства республика располагает всеми необходимыми предпосылками:

- достаточными   площадями   земельных  угодий   и   пастбищ  для производства высококачественных кормов;

- апробированными в ведущих регионах мира и Российской Федерации технологиями интенсивного молочного животноводства, внедренными в республике;

- сетью племенных заводов и репродукторов по молочному скоту с высоким уровнем продуктивности;

- высокопродуктивными породами молочного скота интенсивного типа (голштинская, чёрно-пёстрая, симментальская);

В республике действует и государственная Программа развития сельского хозяйства  Республики Башкортостан до 2012 года, в рамках которой запланировано строительство новых современных мегаферм,  возрождение и модернизация старых молочно-товарных ферм в районах республики, чтобы отказаться от завоза молока на промпереработку из других регионов (Татарстан, Пермь, Удмуртия и др.), что послужит также увеличению доходной части бюджета республики.

В Туймазинском районе в 2010 году была запущена   современная молочно-товарная ферма на 1140 голов дойного стада ООО «СХП Нерал Матрикс». Ферма уже стабильно поставляет молоко на Белебеевский молочный комбинат, где работает после реконструкции, современный сыродельный цех, оснащенный импортным технологическим оборудованием производительностью до 50 т сыра в сутки при полной загрузке и надежного обеспечения его сырьем. Это по существу новое сыродельное производство в Республике и одно из крупнейших в Российской Федерации и Европе с высокой производительностью труда, культурой производства, где по существу  4-5 человек обслуживают этот комплекс, а точнее завод-автомат.

До вступления в силу Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» барьерами входа на рынок сырого молока являлись также  невыгодные условия договоров, устанавливаемыми торговыми сетями (требование предоставления различных бонусов, отсрочки платежа за поставленную продукцию и т. д.). Однако до 01.08.2010, как отметили респонденты – участники рынка – условия договоров приведены в соответствие с нормами Закона о торговле.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 1869-р и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 50 «О реорганизации ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» и ФГУ «Учебно-методический кабинет по профессионально-техническому образованию» образовано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса»  путем реорганизации федерального государственного учреждения «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» и федерального государственного учреждения «Учебно-методический кабинет по профессионально-техническому образованию» в форме слияния как федеральное государственное учреждение «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса», которое является правопреемником федерального государственного учреждения «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» и федерального государственного учреждения «Учебно-методический кабинет по профессионально-техническому образованию».

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. № 1869-р Учреждение находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Минсельхоз России, осуществляющий полномочия учредителя Учреждения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в том числе доводит до Учреждения субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, на иные цели и бюджетные инвестиции; оформляет Учреждению разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляет контроль: целевого использования средств федерального бюджета; средств от оказания платных услуг и средств во временном распоряжении; предоставления отчетности; выполнения заданий по предоставлению государственных услуг.

10. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке в результате    изучения сложившихся характеристик товарного рынка

Перспективами развития конкуренции и снижения уровня концентрации на рынке сырого молока Республики Башкортостан, является дальнейшее увеличение количества новых хозяйствующих субъектов производящих сырье и потребляющих сырье для последующей переработки, преодоление барьеров входа новых хозяйствующих субъектов на рассматриваемый рынок, привлечение инвестиций, создание и поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры, развитие взаимодействия, сотрудничества производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции.

Указанный межрегиональный рынок сырого молока подвержен влиянию различных факторов - микро- и макроэкономических, - т.к. зависит в первую очередь от двух основных условий - от предложения сырого молока со стороны производителей и от конечного спроса со стороны потребителей на готовую продукцию. Последнее по времени событие, которое оказало решающее влияние на указанный рынок и продолжает оказывать определяющее влияние, - финансово-экономический кризис 2008 года, в результате которого значительно увеличились цены на сырьё и сократился объём предложения на рынке.

ОАО «Вимм-Билль-Данн» в лице Уфамолагропром филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» отметил еще один экономический барьер: негативная динамика цен на сырое молоко (практически постоянное повышение цены с 2009 года), обусловленная макроэкономической ситуацией в последний годы, высоким уровнем инфляции, повышением цены на топливно-энергетические ресурсы и увеличением прочих затрат производителей сырого молока.

Также  отметили многие переработчики, что рынок сырого молока на территории РФ имеет одну существенную отличительную особенность - ярко выраженную сезонность производства сырого молока - в зимний период (период содержания крупного рогатого скота в помещении и кормления заготовленными кормами) объемы производства молока существенно снижаются по сравнению с летним периодом (периодом выпаса скота на пастбищах), - в связи с этим, для получения наиболее объективной картины о состоянии дел на товарном рынке при изучении ситуации на рынке сырого молока необходимо принимать во внимание минимальный отчетный период - один календарный год.

В ходе анализа было отмечено хозяйствующими субъектами, перерабатывающими молоко, что рынок сырого молока г. Уфы и Республики Башкортостан, как таковой (как самостоятельный рынок) отсутствует, т.к. территория Республики Башкортостан полностью охватывается географическими границами межрегионального рынка сырого молока, границы которого охватывают территорию, как минимум, 10 (десяти) субъектов РФ - Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Самарской области, Ульяновской области, Свердловской области, Челябинской области, Оренбургской области, Пермского края, Курганской области. Это объясняется тем, что, к примеру, в городе Уфе вообще отсутствуют производители сырого молока, и все сырое молоко, перерабатываемое в городе Уфе, закупается и завозится из указанных регионов. И наоборот, в указанных регионах помимо производителей сырого молока расположены и осуществляют активную хозяйственную деятельность предприятия-переработчики, которые закупают молоко, в том числе, и в Республике Башкортостан, и тем самым создают многочисленную и высококонкурентную среду.

ВЫВОДЫ:

1. Продуктовыми границами исследуемого рынка является молоко сырое для последующей переработки ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое». В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) сырое молоко классифицировано в подгруппе 012000 («Продукция животноводства»).
2. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими  деятельность на рынке сырого молока,  являются предприятия-переработчики молока (молочные заводы, комбинаты, иные хозяйствующие субъекты и индивидуальные предприниматели, имеющие цеха и оборудование по переработке молока), занимающиеся производством молочной продукции.
3. Географическими границами исследуемого рынка являются административные границы субъекта РФ – Республика Башкортостан, что позволяет отнести этот рынок к общереспубликанскому.

На территории Республики Башкортостан 20 хозяйствующих субъектов, осуществляющих закуп и переработку сырого молока. . Из них наиболее крупными в 2011 году являются  - ОАО « Белебеевский молочный комбинат», «Уфамолагропром» - филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» (доля на рынке составила соответственно 20,55%, 17,63%, 13,22%). При этом, коэффициент рыночной концентрации (CR3) в  2011 г. – 51,40%. Значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) в 2010 году был 1911, в 2011 году - 1186. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок сырого молока в анализируемом периоде относится ко II типу рынков и является умеренно концентрированным, намечается тенденция к приближению к 1 типу – низкоконцентрированному рынку.

На некоторые хозяйствующие субъекты поставка молока на комбинат осуществляется не только напрямую от сельхозтоваропроизводителей, а также через структурные подразделения и молокоприемные пункты. География закупа сырого молока обширна и включает в себя не только поставщиков  Республики Башкортостан, а также Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Ульяновской области, Оренбургская область, Челябинской области, Свердловской области, Самарской области, Оренбургской области, Пермского края, Курганской области.

4. Барьерами входа на рынок сырого молока являются:

- высокий уровень удовлетворения спроса за счет ввоза готовой молочной продукции из других регионов;

-  проблемы логистики (отсутствием специализированных терминалов, осуществляющих накопление, хранение и распределение продукции различных молокозаводов по предприятиям розничной торговли);

- подверженность рынка сезонным изменениям также влияет на создание барьеров;

- согласно опросу сельхозпроизводителей, основными барьерами входа на рынок являются низкие закупочные цены (в отдельных случаях – ниже себестоимости) в весенне-летний период, устанавливаемые переработчиками;

-  невозможность длительного хранения производимого сырья;

- высокая стоимость кредитных ресурсов на создание, развитие и модернизацию производства (высокий уровень инфляции, повышение цен на топливно-энергетические ресурсы и увеличение прочих затрат производителей сырого молока). Трудности возникают в банковской сфере: неподготовленность и непонимание банковских исполнителей специфики молочной отрасли, нежелание банков давать гибкие условия отсрочки тела кредита в период низких закупочных цен на сырое молоко, резкие повышения кредитных ставок, недостаточно развитая практика долгосрочных контрактов с переработчиками и многое другое делает непривлекательными вложения в молочное животноводство по сравнению с другими отраслями с более быстрой оборачиваемостью средств.

5. До вступления в силу Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» барьерами входа на рынок сырого молока являлись также  невыгодные условия договоров, устанавливаемыми торговыми сетями (требование предоставления различных бонусов, отсрочки платежа за поставленную продукцию и т. д.). Однако до 01.08.2010, как отметили респонденты – участники рынка – условия договоров приведены в соответствие с нормами Закона о торговле.
6. Перспективами развития конкуренции и снижения уровня концентрации на рынке сырого молока Республики Башкортостан, является дальнейшее увеличение количества новых хозяйствующих субъектов производящих сырье и потребляющих сырье для последующей переработки, преодоление барьеров входа новых хозяйствующих субъектов на рассматриваемый рынок.