Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению Республики Башкортостан за 2015 год

Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению

Республики Башкортостан

1. Общие положения

Анализ рынка услуг по теплоснабжению проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок анализа рынка), и в соответствии с пунктом 2.3 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 18.12.2014 № 790/14 (далее - План работы).

Цель данного анализа – установление доминирующего положения теплоснабжающих организаций (в том числе единой теплоснабжающей организации), теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Башкортостан.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на рынке теплоснабжения могут использоваться:

- сведения, полученные от физических и юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателем (покупателями) данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами данного товара;

- данные Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам;

- данные официальной статистической информации;

- данные собственных исследований антимонопольного органа и данные антимонопольных органов других государств;

- данные ранее проведенных антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке;

- сведения, предоставленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность рынка услуг по теплоснабжению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч человек;

- данные иных источников, предусмотренных приказом ФАС России от 28.04.2010 №220.

1. Временной интервал исследования

Временной интервал исследования рынка – 2015 год.

1. Продуктовые границы товарного рынка

Продуктовые границы товарного рынка определяются в соответствии с Главой III Порядка анализа рынка.

Процедура выявления услуги, обращающейся на товарном рынке (определение продуктовых границ товарного рынка) включает в себя:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя и товаров, потенциального являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, предусмотренные статьями 539-547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Деятельность в сфере теплоснабжения согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) относится к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

Процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка является услуга теплоснабжения конечного потребителя, включающая производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

Тепловая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

1. Географические границы товарного рынка

В соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России географические границы рынка услуг по теплоснабжению определяем по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч человек.

На территории Республики Башкортостан в 5 городах численность населения более 100 тысяч жителей: г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Октябрьский, г. Нефтекамск.

Городской округ город Уфа является одним из крупнейших городов Российской Федерации с населением более миллиона человек и по вновь вводимому жилью входит в число передовиков. Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать, как один и тот же географический рынок данного товара. Население города Уфы по состоянию на 1 января 2015 года составляет 1 115 885 человек.

Городской округ город Стерлитамак второй по численности населения город Республики Башкортостан. Расположен в 130 км. от Уфы на территории площадью 109 кв. км. Стерлитамак является крупным промышленным, культурным и научным центром. Его мощный промышленный потенциал составляют предприятия химии, нефтехимии, машиностроения и стройиндустрии. Население города Стерлитамак по состоянию на 1 января 2015 года составляет 278 678 человек.

Городской округ город Салават – крупнейший центр по нефтехимии и нефтепереработке, занимающий третье место по величине в Республике Башкортостан. Город расположен на реке Белой в 150 километрах к югу от Уфы на территории площадью 106,2 кв. км. Население города Салавата по состоянию на 1 января 2015 года составляет 155 655 человек.

Городской округ город Октябрьский – это сложившийся город с развитой инфраструктурой и многоотраслевой экономикой, признанный одним из самых благоустроенных городов Башкортостана и Российской Федерации. Расположен в зоне Приуралья, в 188 км от столицы Республики Башкортостан, в 25 км от железнодорожной станции Туймазы на линии Ульяновск – Уфа. Город имеет выход на автодорогу федерального значения (М-5) Самара – Уфа – Челябинск. Численность населения – 112 478 человек.

Городской округ город Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 220 км от Уфы, вблизи многоводной реки Камы. По численности населения и производству промышленной продукции Нефтекамск – четвертый город Республики Башкортостан после Уфы, Стерлитамака и Салавата. Город занимает территорию 147,25 кв.км, Архитектурный облик города Нефтекамска характеризуется компактной планировочной структурой: жилые кварталы с включением в планировочную структуру единой системы озеленения и прилегающих лесопарков, рациональной сети транспортных магистралей, улиц и проспектов. В городе проживают около 136 732 жителей.

В связи с этим рассматриваемые географические границы данного рынка будут заключены в административных границах городских округов городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Нефтекамск.

5.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

В состав субъектов, действующих на рынке теплоснабжения включаются теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе единые теплоснабжающие организации и индивидуальные предприниматели осуществляющие:

- производство тепловой энергии и (или) продажу конечному потребителю произведенной и (или) приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

- передачу тепловой энергии;

 - производство тепловой энергии для дальнейшей перепродажи.

Сведения по указанным субъектам в географических границах административного городского округа город Уфа, административного городского округа город Стерлитамак, административного городского округа город Салават, административного городского округа город Нефтекамск, административного городского округа город Октябрьский предоставлены в таблице 1.

Среди покупателей на исследуемом товарном рынке можно выделить следующие группы:

-население и (или) организации, потребляющее тепловую энергию для коммунально-бытовых нужд, в том числе, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, иные лица, приобретающие коммунальный ресурс тепловую энергию для оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения;

-теплоснабжающие организации, использующие тепловую энергию для приготовления горячей воды для поставки по централизованным системам горячего водоснабжения для оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения;

-организации, использующие тепловую энергию для производственных нужд;

-организации, использующие тепловую энергию для перепродажи.

Проведя анализ рынка теплоснабжения необходимо отметить, что в географических границах административного городского округа город Уфа, административного городского округа город Стерлитамак, действует схема сбыта тепловой энергии через перепродавца, характеризующая продажей тепловой энергии генерирующей организацией перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя.

В географических границах административного городского округа город Салават, административного городского округа город Нефтекамск, административного городского округа город Октябрьский продажа тепловой энергии осуществляется теплоснабжающими организациями с использованием собственных (арендованных) сетей.

Установление размеров долей теплосетевых (теплоснабжающих) организаций в объёме рынка услуг по теплоснабжению обусловлено необходимостью совершенствования рынка тепловой энергии, в том числе в части определения статуса единой теплоснабжающей организации в отношении компаний, которые обладают значительными генерирующими мощностями и/или теплосетевыми активами, кадровым потенциалом и технической базой для обеспечения надежности и качества теплоснабжения.

Доля группы лиц на рынке теплоснабжения определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующее положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей таких хозяйствующих субъектов или их групп лиц.

Согласно части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции,  Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

6. Расчет объема товарного рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке услуг по теплоснабжению

Расчет общего объема товарного рынка в 2015гг. на рынке услуг по теплоснабжению и долей хозяйствующих субъектов на данном рынке осуществлялась на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (Гкал).

Объем рынка теплоснабжения определяемый как сумма объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, теплоснабжающими организациями (в том числе единой теплоснабжающей организацией), а также производителями тепловой энергии находящихся в географических границах административного городского округа город Уфа, административного городского округа город Стерлитамак, административного городского округа город Салават, административного городского округа город Нефтекамск, городского округа город Октябрьский отражен в таблице №2.

Согласно проведенному расчету крупнейшую долю на рынке теплоснабжения занимают следующие хозяйствующие субъекты:

- на территории городского округа город Уфа в 2015 году, выделяются организации с крупнейшими долями - ООО «БашРТС» с долей 41%, ООО «БГК» с долей - 35%;

- на территории городского округа город Стерлитамак также осуществляет свою деятельность ООО «БашРТС», доля которого по городскому округу город Стерлитамак в 2015г. составила 54%, доля ООО «БГК» в свою очередь составила 41%;

- ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ», доля которого по городскому округу город Салават в 2015г. составила 77%;

- ООО «БашРТС», доля которого по городу Нефтекамск в 2015г. составила 94%;

- ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» доля которого по городскому округу города Октябрьский в 2015. составила 100%.

Доля хозяйствующего субъекта на рынке теплоснабжения рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов отражены в таблице №3.

7.Уровень концентрации товарного рынка

Определение уровня концентрации товарного рынка - рынка услуг по теплоснабжению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч человек и административному центру Республики Башкортостан в 2015г.

В географических границах городского округа город Уфа коэффициент рыночной концентрации (CR2) в 2015 составил 76%; индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) равно = 5776. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по теплоснабжению в географических границах городского округа город Уфа относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.

В географических границах городского округа город Стерлитамак коэффициент рыночной концентрации (CR2) в 2015 составил 95%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (НШ) равно = 9025. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по теплоснабжению в географических границах городского округа город Стерлитамак относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.

В географических границах городского округа город Нефтекамск коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2015 составил 94%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) равно = 8836. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по теплоснабжению в географических границах городского округа город Стерлитамак относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.

В географических границах городского округа город Салават коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2015 составил 77%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) равно = 5929. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по теплоснабжению в географических границах городского округа город Салават относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.

В географических границах городского округа город Октябрьский единственным производителем является ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» доля которого на рынке теплоснабжения по итогам 2015г. составила 100%. При этом коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2015 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по теплоснабжению в географических границах городского округа город Октябрьский относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.

8.Барьеры входа на товарный рынок

Под определением барьеров входа на товарный рынок понимается процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

К экономическим барьерам входа на рынок теплоснабжения в части производства тепловой энергии относятся высокие капитальные затраты на строительство новых котельных; высокая степень износа тепловых сетей, котельных при возрастающем потреблении тепловой энергии; долги предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства за отпущенную тепловую энергию.

         Хозяйствующие субъекты, имеющие в силу исторически сложившихся причин, в собственности старые тепловые сети, котельные и чья основная деятельность не связана с оказанием услуг теплоснабжения, стремятся выйти из этого рынка, передав часть имущества, не задействованного в обеспечении собственных производственных нужд, в муниципальную собственность. Это связано с низкой рентабельностью, иногда убыточностью услуг, необходимостью содержать дополнительных сотрудников, временными и материальными затратами по организации сбора оплаты с потребителей.

         Среди административных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок в части передачи тепловой энергии следует отметить установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования.

         Указанные барьеры труднопреодолимы прежде всего в связи с технологическими особенностями оказания услуг теплоснабжения, большой разностью между высоким уровнем первоначальных инвестиций, высоким уровнем затрат на производство, передачу и распределение тепловой энергии, поддержание теплового хозяйства в рабочем состоянии, необходимостью инвестирования средств в его развитие и, при этом – низком уровнем поступления денежных средств от потребителей.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Показатели CR-1 =100%, HHI =10 000, характеризующие концентрацию рынка позволяет сделать вывод о том, что рынок услуг по теплоснабжению в географических границах по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административному центру Республики Башкортостан относится к 1 типу рынков и является высококонцентрированным.

Развитие рынка теплоснабжения связано со значительными временными и финансовыми затратами, что снижает возможности потенциальных участников рынка на территории Республики Башкортостан. В связи с чем, Управление считает об отсутствии перспектив изменения конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.

10.Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке. Выводы.

В соответствии с полномочиями антимонопольного органа, определенными ст. 23 Федерального закона от 26.07.06 №135-ФЗ "О защите конкуренции", во исполнение приказа ФАС России от 18.12.2014 №790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015 - 2016 годы» проводился данный анализ. Методическую основу исследования (изучения) составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы России (далее - ФАС России) от 28.04.2010г. №220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

На рынке теплоснабжения доминирующее положение

на территории городского округа город Уфа в 2015 году занимает ООО «БашРТС», ООО «БГК» с долями – 41%, 35%, соответственно,

на территории города Стерлитамак в 2015г. с долей - 54% занимает ООО «БашРТС» и ООО «БГК» с долей 41%,

на территории городского округа город Нефтекамск в 2015г. с долей - 94% занимает ООО «БашРТС»,

на территории городского округа город Салават в 2015. с долей - 77% занимает ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»,

на территории городского округа город Октябрьский в 2015г. с долей - 100% занимает ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»,

что позволяет сделать вывод о возможности включения данных организации в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%) или занимающих доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республике Башкортостан.

Начальник отдела

естественных монополий

и финансовых рынков