Отчет по итогам проведения обследования рынка углей энергетических

О Т Ч Ё Т

  по итогам проведения обследования рынка углей энергетических

(составлен  на основе сведений, полученных от участников рынка,

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике  Башкортостан).

Общая характеристика продукции

Товарная структура рынка

 Товарная группа «энергетический уголь» включает каменный энергетический уголь и бурый уголь.

По качественным показателям (влажность, зольность, теплота сгорания и т.д.) все угли разделены по видам на бурые, каменные и антрациты, которые имеют в своем составе  различные марки.

Бурые угли имеют марки: Б1, Б2, Б3.

Каменные угли имеют марки: Г, ГЖ, ГЖО, Д, ДГ, Ж, КСН, СС, Т, ТС.

Антрацит является отдельным видом каменного угля и имеет марку А, в составе которой  три группы – 1А, 2А, 3А.

Самая низкая теплота сгорания у бурых углей. Каменный уголь отличается от бурого более высоким содержанием углерода и большей плотностью.

Угли марок Д, Г и антрациты применяются, как правило, в котельных, так как они могут гореть без поддува. Угли марок СС, ОС, Т применяются для получения электрической энергии, так как они имеют большую теплоту сгорания, но сжигание данного вида углей связано с технологическими трудностями, которые оправданы лишь в случае необходимости использования большого количества угля.Марки Г, Ж обычно используются в черной металлургии для производства стали и чугуна.

В зависимости от степени обогащения угли делятся на концентраты, промпродукты и шламы. Концентраты, как правило, используются в котельных и для получения электроэнергии. Промпродукты обычно идут на нужды металлургии. Шламы используются для изготовления брикетов с целью розничной продажи населению для личного использования.

Основными потребителями энергетического угля являются энергоснабжающие предприятия (пылеугольные ТЭС), которые используют его в качестве технологического топлива для производства тепловой и электрической энергии. Кроме того, уголь используется предприятиями сферы ЖКХ (котельные в системе теплоснабжения).

В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) представлен   вид экономической деятельности:

- по добыче, обогащению и агломерации каменного угля (код ОКВЭД 10.1 «Добыча, обогащение и агломерация каменного угля»;

- по  оптовой торговле твердым топливом (код ОКВЭД  51.51.1. «Оптовая торговля твердым топливом»;

-по розничной торговле бытовым жидким котельным топливом,газом в баллонах, углем,древесным топливом, топливным торфом  (код ОКВЭД 52.48.35 «Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах,углем,древесным топливом, топливным торфом»).

Подготовительный этап

УФАС по РБ,   во исполнение Поручения  ФАС России  в  соответствии  со  статьями 22,25  Федерального  закона   от  26.07.2006 №135-ФЗ "О защите  конкуренции"   и согласно  приказу  Федеральной службы государственной статистики от 15.02.2007г. №28 и Федеральной антимонопольной службы от 15.02.2007г. №32 "Об информационном взаимодействии  Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы  государственной статистики"   у Башкортостанстата запрашивало (исх.№5/4040 от 13.04.2012) следующую  информацию:

перечень  хозяйствующих субъектов (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей),  занимающихся производством, реализацией энергетического угля  в  2010 г. (отдельно)  и  в  2011г. (отдельно)   в  географических границах Республики Башкортостан; 

            объемы  производства, реализации  энергетического угля   за  2010г.(отдельно) и за  2011г. (отдельно)   хозяйствующими субъектами, находящимися  на территории  Республики  Башкортостан.

  объемы   реализации  энергетического угля за  2010г. (отдельно) и за  2011г. (отдельно)  хозяйствующими субъектами, находящимися  на территории  Республики  Башкортостан;

перечень  хозяйствующих субъектов (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей),  занимающихся ввозом (поставкой)  энергетического угля  в  2010г.(отдельно)  и  в  2011 г.(отдельно)  в  Республику Башкортостан  с указанием  объемов  ввоза и вывоза  энергетического угля  на территорию  Республики  Башкортостан.

Рабочий этап

УФАС по РБ были  направлены запросы  хозяйствующим субъектам, занимающимся добычей, обогащением и агломерацией каменного угля, оптовой  и розничной реализацией  твердого топлива.

 Опрос проводился среди хозяйствующих субъектов, находящихся в регионе.

Состав участников рынка (производители, продавцы)

В соответствии  с п.5.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010г. №220, в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, могут быть также включены физические и юридические лица, которые в течение краткосрочного периода (не более года) могут при обычных условиях оборота и без дополнительных издержек (издержки окупаются в течение года при уровне цен, отличающемся не более чем на 10 процентов от сложившейся средневзвешенной рыночной цены) войти на данный товарный рынок (далее - потенциальные продавцы).

Согласно письму  Башкортостанстата  (письмо от  25.04.2012 №06-2-08/13)  основными операторами, зарегистрировавшими вид деятельности на территории Республики Башкортостан  по состоянию на 01.01.2010г. и на 01.01.2011г. являлись:

 по добыче, обогащению и агломерации каменного угля были следующие хозяйствующие субъекты:

Уфимский филиал ООО «Торговый дом Мечел» (адрес: 450056,г.Уфа,п.ст.Уршак, ОКПО 15294823,  код ОКВЭД 10.10.22),

ООО «ЮжУралНедра» (адрес: 453360,РБ,Куюргазинский район, с.Ермолаево, ул.Чкалова,15,  ОКПО  48869983,код ОКВЭД 10.20.11),

ООО «Южноуральская угольная компания» (адрес: 453300, РБ, г.Кумертау, ул.Окружная, 5,кВ.11, ОКПО 50809801, код ОКВЭД 10.10.22),

ООО «Римнус» (адрес: 450001,РБ,г.Уфа,ул.Комсомольская, 23, ОКПО 67183926, код ОКВЭД 10.1),

ООО Исток» (адрес: 453380,РБ,РБ, Зианчуринский район, с.Исянгулово,ул.Советская,3а, ОКПО 82035175, код ОКВЭД 10.20).

Однако, исходя из информации, полученной  УФАС по РБ от  предприятий следует, что деятельностью  по добыче, обогащению и агломерации каменного угля данные  хозяйствующие субъекты   в период с 01.01.2010   по  31.12.2011 г.  не  занимались (приложение 1 «Производство»).

В 2010-2011 годах   деятельность по  оптовой торговле твердым топливом  на территории Республики Башкортостан  осуществляло  Башкирское  топливоснабжающее  государственное  унитарное  предприятие «Баштопсбыт» (адрес: Россия, 450077,РБ,г.Уфа.ул.Коммунистическая, 107, тел.: 272-75-57) (далее- ГУП «Баштопсбыт»). Целью создания и основным видом деятельности предприятия ГУП «Баштопсбыт» является обеспечение населения и учреждений социальной сферы Республики Башкортостан твердыми видами топлива.

3) Сводные данные о производстве и реализации продукции в регионе, подготовленные УФАС России согласно формам.

Исходя из информации, представленной Башкортостанстат  (вх.5333 от 26.04.2012), расход угля и продуктов его переработки крупными и средними организациями  Республики Башкортостан за 2010г. составил 454,8 тыс.тонн, в том числе было отгружено организациям -18,7 тыс.тонн; населению -4,7 тыс.тонн. за 2011 г. соответственно, 597,7 тыс.тонн, в т.ч. организациям и населению по 4,0 тыс.тонн.

Согласно информации, представленной  ГУП «Баштопсбыт» по запросу УФАС по РБ,  наличие  общего  объема   твердого вида  топлива , с учетом переходящего  остатка  на 2010г.,  составила  12,5 тыс.тонн. ГУП «Баштопсбыт» в  2010 г.  реализовано  населению и учреждениям  социальной сферы Республики Башкортостан  всего 9,9 тыс.тонн.

В 2010г. закупочная  цена  на твердый вид топлива,  без учета  НДС и транспортных расходов  составляла  1950 руб./тонна;  с учетом НДС и транспортных расходов,  составляла  в размере  2350 руб. за 1 тонну.

В 2010г. отпускные  цены  твердого вида составляли  без НДС  и транспортных  расходов  составляли 4046 руб./тонна, с учетом НДС и транспортных расходов составили  4774 руб./тонна.

  Рентабельность продаж составляла 5,0%.

В 2011 г. общий объем закупок твердого вида топлива  ГУП «Баштопсбыт»  составил  6,2тыс.тонн.  Вся продукция,  с учетом остатка   твердого вида топлива, в объеме  8,2 тыс.тонн реализована в 2011г.   Закупочная  цена,   с учетом НДС и транспортных расходов,  составляла  в размере  2710 руб.  за 1 тонну;  без учета НДС и транспортных расходов 3250 руб./тн.

В 2011г. отпускные  цены  твердого вида составляли  без НДС  4622руб./тонна и с учетом НДС и транспортными расходами 5454 руб./тонна.

Рентабельность продаж составляла 3,0%.

Об объемах производства энергетического угля Башкортостанстат не располагает, поскольку разработка статистических показателей осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), в  котором позиция «энергетический уголь» отсутствует.

Основным  потребителем  твердого вида  топлива  на территории Республики Башкортостан  является население.

Хозяйствующие субъекты (покупатели), доля  которых более 5% от общего объема реализации,  отсутствуют.

4)Сведения о ввозе/вывозе продукции в регионе, емкости рынка, долях участников, расчеты коэффициента концентрации и индекса Герфиндаля – Гиршмана.

Сведениями об организациях, осуществляющих ввоз (вывоз) угля и продуктов его переработки Башкортостанстат не располагает в связи с разработкой показателей по субъектам Российской Федерации.

         Расчет индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)

оптового рынка реализации твердого вида топлива  по итогам за 2010-2011 годов  производился  исходя  данных,  представленных   ГУП «Баштопсбыт» .

Таким образом,  за анализируемый период коэффициент рыночной концентрации  (CR) составил  100%, а  индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана  (HHI)  равно 10000.

  Доля  ГУП «Баштопсбыт»  на рынке оптовой  торговле твердым топливом в границах Республики Башкортостан  по итогам 2010-2011гг. составила 100%.

Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что рынок по  оптовой  торговле твердым топливом относится к 1 типу рынков и является высококонцентрированным.

 5) Нарушения Закона о защите  конкуренции, в ходе обследования рынка  не выявлены.