Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей.
Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей.
- Общие положения
Анализ рынка услуг по водоснабжению и водоотведению проводится в соответствии с пунктом 2.1 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 27.09.2010 № 551, а также в соответствии с порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.
Цель данного анализа – оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению.
В качестве источников исходной информации при анализе исследуемых рынков использовались:
- Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан о перечне хозяйствующих субъектов, учтенных в статистическом регистре по Республике Башкортостан.
- Сведения, предоставленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по водоснабжению и водоотведению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административным центрам Республики Башкортостан.
- Временной интервал исследования
Временной интервал исследования рынка – 2009-2010 годы.
- Продуктовые границы товарного рынка
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) 029-2007, услуга водоснабжения относится к разделу Е “Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды”, подразделу ЕА “Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды”, классу 41 “Сбор, очистка и распределение воды”; услуга водоотведения относится к разделу О “Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг”, подразделу ОА “Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг”, классу 90 “Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность”, подклассу 90.01 “Сбор и обработка сточных вод”.
В соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, под водоснабжением понимают технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.
Таким образом, процесс водоснабжения включает следующие стадии: забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.
Под водоотведением понимают технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации.
Процесс водоотведения включает следующие стадии: сбор и транспортировку сточных вод на очистные сооружения.
Таким образом, водоснабжение и водоотведение представляют собой технологически не связанные процессы, осуществляемые с использованием различных инженерных систем, что позволяет отнести услуги водоснабжения и водоотведения к разным товарным рынкам.
Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться водоснабжения и услуга водоотведения.
IV.Географические границы товарных рынков
В соответствии с Методическими рекомендациями ФАС России географические границы рынка услуг по теплоснабжению определяем по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч человек
На территории Республики Башкортостан в 5 городах численность населения более 100 тысяч жителей: г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Октябрьский, г. Нефтекамск.
Городской округ город Уфа является одним из крупнейших городов Российской Федерации с населением более миллиона человек и по вновь вводимому жилью входит в число передовиков. Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать, как один и тот же географический рынок данного товара.
Городской округ город Стерлитамак второй по численности населения город Республики Башкортостан. Расположен в 130 км. от Уфы на территории площадью 109 кв. км. Стерлитамак является крупным промышленным, культурным и научным центром. Его мощный промышленный потенциал составляют предприятия химии, нефтехимии, машиностроения и стройиндустрии.
Городской округ город Салават – крупнейший центр по нефтехимии и нефтепереработке, занимающий третье место по величине в Республике Башкортостан. Город расположен на реке Белой в 150 километрах к югу от Уфы на территории площадью 106,2 кв. км. Население города Салавата по состоянию на 1 января 2008 года составляет 156 тысяч человек.
Городской округ город Октябрьский – это сложившийся город с развитой инфраструктурой и многоотраслевой экономикой, признанный одним из самых благоустроенных городов Башкортостана и Российской Федерации. Расположен в зоне Приуралья, в 188 км от столицы Республики Башкортостан, в 25 км от железнодорожной станции Туймазы на линии Ульяновск – Уфа. Город имеет выход на автодорогу федерального значения (М-5) Самара – Уфа – Челябинск. Численность населения - 107 тысяч человек.
Городской округ город Нефтекамск расположен на северо-западе республики, в 220 км от Уфы, вблизи многоводной реки Камы. По численности населения и производству промышленной продукции Нефтекамск – четвертый город Республики Башкортостан после Уфы, Стерлитамака и Салавата. Город занимает территорию 147,25 кв.км, Архитектурный облик города Нефтекамска характеризуется компактной планировочной структурой: жилые кварталы с включением в планировочную структуру единой системы озеленения и прилегающих лесопарков, рациональной сети транспортных магистралей, улиц и проспектов. В городе проживают около 130 тысяч жителей.
В связи с этим рассматриваемые географические границы данного рынка будут заключены в административных границах городских округов городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Нефтекамск.
IV.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках
На территории городских округов город Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский представляют свои услуги по водоотведению в 2009-2010 г.г, следующие хозяйствующие субъекты соответственно:
- МУП “Уфаводоканал” г.Уфа РБ;
- МУП “Межрайкоммунводоканал” г.Стерлитамак РБ;
- МУП “Салаватводоканал” ГО г.Салават РБ;
- МУП “Нефтекамскводоканал” РБ
- МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” РБ
На территории городских округов город Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский представляют свои услуги по водоснабжению в 2009-2010 г.г., следующие хозяйствующие субъекты соответственно:
- МУП “Уфаводоканал” г.Уфа РБ;
- МУП “Межрайкоммунводокагал” г.Стерлитамак РБ;
- МУП “Салаватводоканал” ГО г.Салават РБ;
- МУП “Нефтекамскводоканал” РБ
- ООО “Водоканал” г.Нефтекамск
- МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” РБ
VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынках по водоснабжению и водоотведению
Определение долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг по водоснабжению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей в 2009-2010 годах
Объем питьевой воды, реализованной МУП “Уфаводоканал” г.Уфа РБ в 2009 году, составил 128350000 куб.м., в 2010 году – 122145000 куб.м,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД в 2009 году – 103680000 куб.м, в 2010 году – 97 486 000 куб.м,
прочим в 2009 году – 24 670 000 куб.м., в 2010 году – 24 659 000 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Уфаводоканал” в географических границах г.Уфы в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100%.
Объем питьевой воды, реализованной МУП “Межрайкоммунводоканал” (г.Стерлитамак) в 2009 году, составил 31553476 куб.м., в 2010 году – 29952334 куб.м., в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД в 2009 году –24 245 449 куб.м, в 2010 году – 22 653 719 куб.м.,
прочим в 2009 году – 7 308 027 куб.м., в 2010 году – 7 298 615 куб.м.,
Доля рынка, занимаемая МУП “Межрайкоммунводоканал” (г.Стерлитамак) в географических границах г.Стерлитамак в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100%.
Объем питьевой воды, реализованной МУП “Салаватводоканал” ГО г.Салават РБ в 2009 году, составил 24707775 куб.м., в 2010 году – 25401610 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД в 2009 году – 8 989 332 куб.м, в 2010 году – 8 729 770 куб.м.,
прочим в 2009 году –15 718 443 куб.м., в 2010 году – 16 671 840 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Салаватводоканал” ГО г.Салават РБ в географических границах г.Салават в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100%.
Объем питьевой воды, реализованной МУП “Нефтекамскводоканал ” РБ в 2009 году, составил 10315246 куб.м., в 2010 году – 10421119 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД в 2009 году –8 647 882 куб.м, в 2010 году – 8 702 252 куб.м.,
прочим в 2009 году – 1 667 364 куб.м., в 2010 году – 50348322 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Нефтекамскводоканал” РБ в географических границах г.Нефтекамск в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100%.
Объем питьевой воды, реализованной МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” РБ в 2009 году, составил 9 326 114 куб.м., в 2010 году –8 756 459 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД в 2009 году –8 357 479 куб.м, в 2010 году –7 799 677 куб.м.,
прочим в 2009 году –968635 куб.м., в 2010 году – 956782 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” РБ в географических границах г.Октябрьский в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100%.
Определение долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг по водоотведению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей в 2009-2010 годах
Объем сточных вод МУП “Уфаводоканал” г.Уфа РБ в 2009 году, составил 121335000 куб.м., в 2010 году – 114350000 куб.м,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по водоотведению в 2009 году – 100091000 куб.м, в 2010 году – 93409000 куб.м,
прочим в 2009 году – 21 244 000 куб.м., в 2010 году – 20 941 000 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Уфаводоканал” в географических границах г.Уфа в 2009 году составляет 100% в 2010 году – 100%.
Объем сточных вод МУП “Межрайкоммунводоканал” (г.Стерлитамак) в 2009 году, составил 29333774 куб.м., в 2010 году –27024010 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по водоотведению в 2009 году – 23 055 097куб.м, в 2010 году – 20 891 680 куб.м.,
прочим в 2009 году – 6 278 677 куб.м., в 2010 году – 6 132 330 куб.м.,
Доля рынка, занимаемая МУП “Межрайкоммунводоканал” (г.Стерлитамак) в географических границах г.Стерлитамак в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100 %.
Объем сточных вод МУП “Салаватводоканал” ГО г.Салават РБ в 2009 году, составил 16606519 куб.м., в 2010 году –15692555 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по водоотведению в 2009 году – 14 196 729 куб.м, в 2010 году –13 647 669 куб.м.,
прочим в 2009 году – 2 409 790 куб.м., в 2010 году – 2 044 886куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Салаватводоканал” ГО г.Салават РБ в географических границах г.Салават в 2009 году составляет 100 %, в 2010 году – 100 %.
Объем сточных вод МУП “Нефтекамскводоканал ” РБ в 2009 году, составил 9350888 куб.м., в 2010 году – 9248220 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по водоотведению в 2009 году – 7 515 175куб.м, в 2010 году – 7 434 653 куб.м.,
прочим в 2009 году – 1 835 713 куб.м., в 2010 году – 1 813 567 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Нефтекамскводоканал” РБ в географических границах г.Нефтекамск в 2009 году составляет 98%, в 2010 году – 99%.
Объем сточных вод ООО “Водоканал” г.Нефтекамск в 2009 году, составил 107938 куб.м., в 2010 году –89860 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по водоотведению в 2009 году – 84 286 куб.м, в 2010 году – 74512 куб.м.,
прочим в 2009 году –23 652 куб.м., в 2010 году – 15 348 куб.м.
Доля рынка, занимаемая ООО “Водоканал” г.Нефтекамск в географических границах г.Нефтекамск в 2009 году составляет 2%, в 2010 году – 1%.
Объем сточных вод МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” г.Октябрьский в 2009 году, составил 8 952 337 куб.м., в 2010 году – 8 223 545 куб.м.,
в том числе населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД в 2009 году – 7 587 104 куб.м, в 2010 году – 6 925 953 куб.м.,
прочим в 2009 году –1 365 233 куб.м., в 2010 году – 1 297 592 куб.м.
Доля рынка, занимаемая МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” г.Октябрьский в географических границах г.Октябрьский в 2009 году составляет 100%, в 2010 году – 100%.
VII.Уровень концентрации товарного рынка
В географических границах городского округа город Уфа единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению является МУП “Уфаводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Уфа относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Уфа единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоотведению является МУП “Уфаводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Уфа относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Стерлитамак единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению является МУП “Межрайкоммунводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Стерлитамак относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Стерлитамак единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоотведению является МУП “Межрайкоммунводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Стерлитамак относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Салават единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению является МУП “Салаватводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Салават относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Салават единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоотведению является МУП “Салаватводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Салават относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Нефтекамск единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению МУП “Нефтекамскводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Нефтекамск относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Нефтекамск осуществляют деятельность по предоставлению услуг по водоотведению МУП “Нефтекамскводоканал” и ООО “Водоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 98% и 2% соответственно, в 2010 году – 99% и 1% соответственно, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 9608 и 9802 соответственно. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Нефтекамск относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Октябрьский единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоснабжению является МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Октябрьский относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
В географических границах городского округа город Октябрьский единственным хозяйствующим субъектом осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по водоотведению является МУП “Октябрьсккоммуноводоканал” при этом доля по итогам 2009 года составила 100%, в 2010 году – 100%, а коэффициент рыночной концентрации (CR1) в 2009 и 2010 году составил 100%, а НН1= 10000. Показатели рыночной концентрации позволяют сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению в географических границах городского округа город Октябрьский относится к I типу рынка и является выскоконцентрированным.
8.Барьеры входа на товарный рынок
По итогам проведенного анализа рынков водоснабжения и водоотведения выявлены следующие барьеры:
1.Административные.
- рассматриваемые услуги оказываются с использованием водопроводных и канализационных сетей, являющихся муниципальной собственностью, поэтому организациям необходимо участвовать в конкурсах на заключение договоров аренды муниципального имущества;
- высокие требования к качеству оказываемых услуг, установленные законодательством Российской Федерации
2. Экономические.
- затраты на поддержание сетей в исправном состоянии;
- низкая культура оплаты потребленных услуг, несвоевременное внесение платы, ведущее к росту дебиторской задолженности и недостаточностью средств на текущие расходы.
9. Оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению
В 2009, 2010 г.г.в хозяйственном ведении МУП “Межрайкоммунводоканал” городского округа город Стерлитамак находилось водопроводных сетей – 446, 61 км., сетей водоотведения – 257,05 км.
По состоянию на 01.01.2011 г. система водоснабжения МУП “Уфаводоканал” включала в себя 1647,0 км магистральных водоводов и водоразводящих сетей, 914,43 канализационных сетей. Все объекты, используемые МУП “Уфаводоканал” для оказания услуг водоснабжения и водоотведения, находятся в муниципальной собственности и переданы МУП “Уфаводоканал” в хозяйственное ведение на основании постановлений главы Администрации ГО г.Уфа.
МУП “Салаватводоканал” обслуживает 321,83 км. водопроводных сетей и 182, 73 км. канализационных сетей. Все сети, обслуживаемые МУП “Салаватводоканал”, находятся в собственности администрации ГО г.Салават.
Сети МУП “Нефтекамскводоканал” РБ находятся в хозяйственном ведении предприятия на основании устава. Протяженность сетей водоснабжения – 409, 4 км, канализации – 190,2 км.
ООО “Водоканал” г.Нефтекамск на основании договора №1 от 01.10.2008 аренды муниципального имущества ГО г.Нефтекамск принял во временное владение и пользование муниципальное имущество-объекты коммунальной инфраструктуры.
Часть сети водопровода и сети водоотведения МУП “Октябрьсккоммунводоканал” находится в муниципальной собственности, у предприятия – в хозяйственном ведении, часть – на балансе и обслуживании владельцев частных жилых домов улиц и на балансе и обслуживании предприятий и организаций города.
Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что рынок услуг по водоснабжению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей относится к 1 типу рынков и является высококонцентрированным.
МУП “Уфаводоканал” г.Уфа РБ), МУП “Межрайкоммунводоканал” (г.Стерлитамак РБ), МУП “Нефтекамскводоканал”, МУП “Октябрьскводоканал”, МУП “Салаватводоканал” включены в региональный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов по водоснабжению и водоотведению.
Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что рынок услуг по водоотведению по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей относится к 1 типу рынков и является высококонцентрированным.
Таким образом, вышеуказанные рынки по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей в 2009-2010гг. относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией.