Информация по анализу рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

11.01.2009

Анализ проведен на основании приказа ФАС России от 10.01.2008 № 1 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2008 год» в соответствие с требованиями приказа ФАС России от 25.04.2006 № 108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке».

Анализ проведен по состоянию на 01.01.2008г.

Целью проведения анализа является оценка процессов, влияющих на развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

Услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами осуществляют аптечные учреждения.

Указанными видами деятельности в ОКВЭД соответствует следующий код: 52.3 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами.

Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Башкортостан на территории Республики Башкортостан имеют лицензию на осуществление розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами более 300 хозяйствующих субъектов.

Количество аптек в сети, одиночных аптечных учреждений по Республике Башкортостан всего составило более 800 аптечных учреждений.

На территории Республики Башкортостан работает 21 аптечная сеть, имеющие более 5 аптечных учреждений, 42 - имеющие менее 5 аптечных учреждений различной формы собственности.

Сетевые аптеки имеют как государственные, так и негосударственные формы собственности.
ГУП «Башфармация» имеет 178 аптек. ГУП «Башфармация» занимает долю 21,787% общего количества аптек по Республике Башкортостан. Доля от общего товарооборота по республике составила 19,293%, доля от общего товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения - 19,1%.

Предприятие занимает доминирующее положение в товарообороте следующих муниципальных районах, городских округов:
• Абзелиловский район - 62,61%,
• Альшеевский район - 37,97%,
• Архангельский район - 39,02%,
• Аскинский район - 49,20%,
• Аургазинский район - 76,63%,
• Баймакский район - 56,11%,
• Бижбулякский район - 54,76%,
• Благоварский район - 55,57%,
• Бураевский район - 77,84%,
• Бурзянский район - 51,60%,
• Гафурийский район - 41,43%,
• Дуванский район - 55,49%,
• Дюртюлинский район - 65,71%,
• Ермекеевский район - 57,23%,
• Зианчуринский район - 63,41%,
• Зилаирский район - 54,08%,
• Калтасинский район - 49,76%,
• Караидельский район - 65,78%,
• Кигинский район - 79,24%,
• Кугарчинский район - 51,50%,
• Куюргазинский район - 68,69%,
• Нуримановский район - 46,31%,
• Салаватский район - 69,69%,
• Стерлибашевский район - 44,45%,
• Стерлитамакский район - 97,63%,
• Татышлинский район - 68,67%,
• Учалинский район - 43,44%,
• Федоровский район - 72,81%,
• Хайбулинский район - 42,89%,
• Чишминский район - 35,07%
• Шаранский район - 38,38%,
• Янаульский район - 41,29%,
• Город Кумертау - 46,74%,
• Город Салават - 35,35%.

Предприятие занимает доминирующее положение в товарообороте лекарственных средств и изделий медицинского назначения следующих муниципальных районов, городских округов:
• Абзелиловский район - 62,91%,
• Архангельский район - 37,68%,
• Аскинский район - 75,45%,
• Аургазинский район - 72,15%,
• Баймакский район - 56,42%,
• Бижбулякский район - 55,26%,
• Благоварский район - 53,04%,
• Бураевский район - 73,51%,
• Бурзянский район - 51,92%,
• Гафурийский район - 41,13%,
• Дуванский район - 54,68%,
• Дюртюлинский район - 68,83%,
• Ермекеевский район - 57,54%,
• Зианчуринский район - 59,45%,
• Зилаирский район - 54,39%,
• Калтасинский район - 45,47%,
• Караидельский район - 60,29%,
• Кигинский район - 79,43%,
• Кугарчинский район - 48,56%,
• Куюргазинский район - 63,41%,
• Нуримановский район - 42,64%,
• Салаватский район - 64,49%,
• Стерлибашевский район - 43,10%,
• Стерлитамакский район - 97,02%,
• Татышлинский район - 63,39%,
• Учалинский район - 42,02%,
• Федоровский район - 67,90%,
• Хайбулинский район - 41,25%,
• Шаранский район - 38,27%,
• Янаульский район - 38,78%,
• Город Кумертау - 41,64%.

Аптеки системы ГУП "Башфармация" РБ осуществляют социально-значимые функции – льготное лекарственное обеспечение граждан.

ГУП «Башфармация» со своей аптечной сетью с 2005г. является исполнителем федеральной программы льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в республике в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178 – ФЗ «О государственной социальной помощи».

ЗАО «Валеро» представляет развитую сеть социально–направленных аптек экономкласса, ориентированные на обслуживание широких слоев населения. Аптечная сеть имеет централизованный фармацевтический склад, отвечающий всем лицензионным требованиям.

Доставкой медикаментов и товаров аптечного ассортимента занимается собственная транспортная служба. Все это в сочетании с поддержкой оптового отдела позволяет выдерживать низкий уровень цен, сохранив широкий ассортимент, более 4000 аптечных товаров и лекарственных средств.
 

ЗАО «Валеро» имеет 39 аптек и занимает долю 4,7% общего количества аптек по Республике Башкортостан. Доля от общего товарооборота по субъекту составила 3,1%, доля от общего товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения – 3,4%.

Предприятие занимает доминирующее положение в товарообороте следующих муниципальных районных, городских округов:
• Буздякский район - 38,96%,
• Гафурийский район - 58,57%,
• Иглинский район - 64,97%,
• Шаранский район - 42,92%.
Предприятие занимает доминирующее положение в товарообороте лекарственных средств и изделий медицинского назначения следующих муниципальных районов, городских округов:
• Буздякский район - 38,90%,
• Гафурийский район - 58,87%,
• Иглинский район - 68,69%,
• Шаранский район - 43,33%.

ЗАО «Фармленд» - крупнейшая аптечная сеть на территории Республики Башкортостан, имеет 154 аптек и занимает долю 18,849% общего количества аптек по Республике Башкортостан. Доля от общего товарооборота по субъекту составила 27,727%, доля от общего товарооборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения - 27,103%.

Предприятие занимает доминирующее положение в товарообороте следующих муниципальных районов, администраций городских округов:
• Абзелиловский район - 37,39%,
• Архангельский район - 39,02%,
• Баймакский район - 43,89%,
• Белебевский район - 55,52%,
• Белокатайский район - 47,64%,
• Благовещенский район - 56,68%,
• Бурзянский район - 48,40%,
• Дуванский район - 37,17%,
• Ермекеевский район - 42,77%,
• Зилаирский район - 45,92%,
• Ишимбайский район - 38,06%,
• Кармаскалинский район - 85,34%,
• Мелеузовский - 46,56%,
• Мишкинский район - 36,01%,
• Миякинский район - 44,38%,
• Учалинский район - 41,87%,
• Хайбулинский район - 40,27%,
• Город Агидель - 71,73%,
• Город Сибай - 68,56%.

Предприятие занимает доминирующее положение в товарообороте лекарственных средств и изделий медицинского назначения следующих муниципальных районов, администраций городских округов:
• Абзелиловский район - 37,09%,
• Архангельский район - 37,68%,
• Баймакский район - 43,58%,
• Белебевский район - 53,23%,
• Белокатайский район - 44,29%,
• Благовещенский район - 53,45%,
• Бурзянский район - 48,08%,
• Дуванский район - 36,16%,
• Ермекеевский район - 42,46%,
• Зилаирский район - 45,61%,
• Ишимбайский район - 35,71%,
• Кармаскалинский район - 81,95%,
• Мелеузовский - 46,56%,
• Мишкинский район - 34,29%,
• Миякинский район - 41,37%,
• Учалинский район - 39,99%,
• Хайбулинский район - 38,24%,
• Город Агидель - 66,43%,
• Город Сибай - 73,69%.

Обследование показало, что за 2006-2007 гг. по Республике Башкортостан произошли следующие изменения:
государственных аптек - уменьшилось на 7 аптек: в Белебевском районе - 2; Белокатайском районе -1; Илишевском районе - 2; Ишимбайском районе - 1; г. Нефтекамск - 1, увеличилось на 1 аптеку в Бураевском районе;
частных аптек - уменьшилось на 1 (Мелеузовский район), увеличилось на 54 аптеки в различных муниципальных образованиях.

Обследование формирования розничных цен на лекарственные препараты показал, что размер розничных надбавок по Республике Башкортостан в 2007г., применяемый хозяйствующими субъектами, составил от 15% до 35%.. Вместе с тем, необходимо отметить, что размер надбавки не превысил предельного уровня - 40%, установленного Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 01.10.2002 № 292 «О регулировании цен на лекарственные средства и медицинские изделия» (в ред. Постановления Правительства РБ от 27.07.2007 № 213). Снижение предельного уровня розничной надбавки обусловлен жесткой конкуренцией на данном рынке. Также на снижение размера розничной надбавки оказывает влияние предоставление наиболее крупными аптечными учреждениями скидок населению в размере до 10%.

Анализ динамики цен на лекарственные препараты, устанавливаемыми аптечными сетями, показал, что средний рост цен на группу лекарственных препаратов, который вызван ростом цен предприятиями производителями.

Развитие рынка лекарственных средств и изделий медицинского назначения имеет как положительные, так и отрицательные тенденции.

Необходимо отметить, что доля лекарственных средств и изделий медицинского назначения отечественного производства при реализации ее ГУП «Башфармация» в 2007 г. составила 43%, 2008 г. - 42,7%. В негосударственных аптечных учреждениях доля лекарственных средств импортного производства составляет более 60%.

Среди положительных сдвигов на исследуемом рынке основное место занимают: расширение ассортимента лекарственных средств, о чем высказалось 84,12% респондентов, улучшение лекарственного обеспечения льготных категорий граждан (53,96%), увеличилось количество аптечных учреждений (44,5%). Порядка 22% отметили, что приходится сдерживать розничные цены на лекарственные средства из-за конкуренции.

В то же время в числе отрицательных тенденций на данном рынке отмечены следующие: постоянный рост цен на лекарственные средства предприятиями производителями (58,73%), ухудшение финансового состояния аптечных учреждений (22,2%).

Рынок лекарственных средств и изделий медицинского назначения относится к числу рынков с развитой конкуренцией. По степени монополизации розничный рынок лекарственных средств имеет значение коэффициента рыночной концентрации СR-4=60,% и относится к типу умеренно концентрированного рынка.

При анализе рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами выявлены следующие административные барьеры:
получение лицензии на осуществлении е фармацевтической деятельности.

избыточное количество разрешительных документов, необходимых получить согласующих органов и организаций. Также необходимо отметить, что для получения лицензии на розничную торговлю необходимо предоставить договор аренды помещения и, пока идут согласования с различными органами и организациями, арендную плату необходимо оплачивать.

отсутствие гарантии продления договоров аренды, сохранение за арендаторами торговых площадей, что лишает малый бизнес стабильности

высокая арендная плата.