Отчет Башкортостанского УФАС России

по анализу состоянию конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива за 2009 год.

Общее положение

Основанием для изучения состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива за 2009 год, явились приказ ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 годы» и задание ФАС России (методические указания по подготовке обзора состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива).
Анализ рынка розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива составлен в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».
Цель исследования розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива является определение взаимозависимости между мелкооптовыми и розничными рынками нефтепродуктов; унификация подходов антимонопольных органов к определению географических границ розничных рынков нефтепродуктов, установление наличия (отсутствия) доминирующего положения хозяйствующих субъектов на розничном рынке автомобильного бензина марки А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95 (96), АИ-98 и ДТ, использование результатов исследования для внесения изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов (при необходимости), использование результатов исследования при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства на розничном рынке нефтепродуктов.
Источниками исходной информации являются: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат), данные, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию бензина автомобильного и дизельного топлива по запросу Башкортостанского УФАС России.

Временной интервал исследования.

Временной интервал исследования для целей подготовки настоящего исследования определен методическими рекомендациями ФАС России, по подготовке обзора состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива, а также приказ ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 годы» – 2009 год.

Продуктовые границы товарного розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива.

Определение продуктовых границ товарного рынка в соответствии с Порядком от 28.04.2010 № 220 представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя (его потребительских свойств) или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке.
Наименование товара: Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084–77 и ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084–77 предусматривает пять марок автобензинов: А-76 (80), АИ-92, АИ-95 (96), АИ-98 и ДТ. Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних — по исследовательскому.
Основных свойств товара, определяющих выбор покупателя - функциональное назначение автобензинов: А-76 (80), АИ-92, АИ-95 (96), АИ-98 и ДТ – использование их в качестве моторного топлива.
Цель потребления - использование для личных, бытовых и производственных нужд.
Моторное топливо - рабочий материал (горючее) для двигателей внутреннего сгорания (далее по тексту - ДВС), установленных в автомобилях. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: дизельный и бензиновый, которые устанавливаются заводом изготовителем в процессе сборки машины.
Автомобильные бензины предназначены для поршневых ДВС с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТы по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями…»).
Дизельное топливо предназначено для ДВС с воспламенением рабочей смеси от сжатия (дизелей). ГОСТы по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305-82: «Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей…»).
ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. Состав физико-химических показателей в ГОСТах по дизельному топливу и автомобильным бензинам разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении дизельного топлива и автомобильных бензинов.
В зависимости от октанового числа по исследовательскому методу установлено четыре марки бензинов: “Нормаль-80”, “Регуляр-92”, “Премиум-95”, “Супер-98”. Бензин “Нормаль-80” предназначен для использования на грузовых автомобилях наряду с бензином А-76. Неэтилированный бензин “Регуляр-92” предназначен для эксплуатации автомобилей взамен этилированного А-93. Автомобильные бензины “Премиум-95” и “Супер-98” полностью отвечают европейским требованиям, конкурентоспособны на нефтяном рынке и предназначены в основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию.
Выявление свойств товара, определяющего выбор покупателя, анализировалось на основании п. 3.5 Порядка от 28.04.2010 № 220.
Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084–77 и ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084–77 предусматривает пять марок автобензинов: А-76 (80), АИ-92, АИ-95 (96), АИ-98 и ДТ. Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних — по исследовательскому.
В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного парка наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых бензинах и увеличения потребления высокооктановых. Бензин А-72 практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на нем.
Наибольшая потребность существует в бензине А-92, который вырабатывается по ТУ 38.001165–97, хотя доля бензина А-76 в общем объеме производства остается очень высокой. Указанные ТУ предусматривают также марки бензинов А-80и А-96с октановыми числами по исследовательскому методу соответственно 80 и 96. Эти бензины предназначены в основном для поставки на экспорт. Бензин АИ-98 с октановым числом 98 по исследовательскому методу производится по ТУ 38.401-58-122–95 и ТУ 38.401-58-127–95. Бензины А-76, А-80, АИ-91, А-92 и А-96 допускается вырабатывать с использованием этиловой жидкости. Малоэтилированный бензин АИ-91 с содержанием свинца 0,15 г/дм3 выпускается по отдельным техническим условиям (ТУ 38.401-58-86–94). При производстве бензинов АИ-95 и АИ-98 использование алкилсвинцовых антидетонаторов не допускается. Требования ГОСТ 2084–77 к качеству автомобильных бензинов приведены в таблице. Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ 2084–77, в зависимости от показателей испаряемости делят на летние и зимние. Зимние бензины предназначены для применения в северных и северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с 1 октября до 1 апреля. Летние — для применения во всех районах, кроме северных и северо-восточных в период с 1 апреля по 1 октября; в южных районах допускается применять летний бензин в течение всех сезонов.
Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ 2084–77, существенно отличаются от принятых международных норм, особенно в части экологических требований. В целях повышения конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов разработан ГОСТ Р 51105–97 “Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия”, который вводится в действие с 01.01.1999 года. Этот стандарт не заменяет ГОСТ 2084–77, которым предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В соответствии с ГОСТ Р 51105–97 будут вырабатываться только неэтилированные бензины (максимальное содержание свинца не более 0,01 г/дм3).
По классификации Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (ОКП) нефтепродукты относятся к подклассу 02 5000 (Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива).
Автобензины, согласно классификатору ОКП входят в подгруппу продукции "Бензины" (код ОКП – 025110) и относятся к одному виду продукции – "Бензины автомобильные" (код ОКП – 025112), деление которого на марки классификатором ОКП не предусмотрено.
Топливо дизельное, согласно указанному классификатору, представляет собой одноименную подгруппу продукции (код ОКП – 025130), которая подразделяется на следующие виды продукции:
- "Топливо дизельное летнее" (код ОКП – 02531);
- "Топливо дизельное зимнее" (код ОКП – 025132);
- "Топливо дизельное специальное" (код ОКП – 025133);
- "Топливо дизельное прочее" (код ОКП – 025139)
Исходя из вышеизложенного, продуктовые товарные границы, рассматриваемого розничного рынка нефтепродуктов по виду реализуемых нефтепродуктов, которые не являются взаимозаменяемыми по своему функциональному назначению и потребительским свойствам, определены товарными группами: Автобензины (ОКП 025112) и Дизтопливо (ОКП 025130).
Исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и технических характеристикам в целях исследования розничной реализации нефтепродуктов в Республике Башкортостан определены следующие товары:

Автомобильные бензины
Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (от искры). В зависимости от назначения их разделяют на автомобильные и авиационные. Несмотря на различия в условиях применения автомобильные и авиационные бензины характеризуются в основном общими показателями качества, определяющими их физико-химические и эксплуатационные свойства.
Современные автомобильные и авиационные бензины должны удовлетворять ряду требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя, и требованиям эксплуатации: иметь хорошую испаряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых температурах; иметь групповой углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателя; не изменять своего состава и свойств при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, резервуары, резинотехнические изделия и др. В последние годы экологические свойства топлива выдвигаются на первый план.
Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ 2084-77 и ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084-77 предусматривает четыре марки автобензинов: АИ-76 (АИ-80), АИ-92 (АИ-91, АИ-93), АИ-95 и АИ98. Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому.

Дизельные топлива
Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспламенения топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных двигателях. Преимуществом первых является возможность осуществления высокой степени сжатия (до 18 в быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на 25-30% ниже, чем в карбюраторных двигателях.
В то же время дизели отличаются большей сложностью в изготовлении, большими габаритами. По экономичности и надежности работы дизели успешно конкурируют с карбюраторными двигателями.
Нефтеперерабатывающей промышленностью вырабатывается дизельное топливо по ГОСТ 305-82 трех марок:
• Л - летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше 0°С;
• З - зимнее, применяемое при температурах до -20°С (в этом случае зимнее дизельное топливо должно иметь заст < -35°С и п < -25°С), или зимнее, применяемое при температурах до -30°С, тогда топливо должно иметь заст < -45°С и п <-35°С);
• А - арктическое, температура применения которого до -50°С. Содержание серы в дизельном топливе марок Л и З не превышает 0,2 % - для I вида топлива и 0,5 - для II вида топлива, а марки А - 0,4 %.
Для удовлетворения потребности в дизельном топливе разрешаются по согласованию с потребителем выработка и применение топлива с температурой застывания 0°С без нормирования температуры помутнения. В соответствии с ГОСТ 305-82 принято следующее условное обозначение дизельного топлива: летнее топливо заказывают с учетом содержания серы и температуры вспышки (Л-0,2-40), зимнее - с учетом содержания серы и температуры застывания (З-0,2-минус 35).
Рассматривая вопрос по взаимозаменяемости, в качестве товара заменителя может быть рассмотрено газобаллонное топливо: сжатый и сжиженный природные газы, которые включены в отдельную товарную группу – код 02 7100 7 «Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий», но в настоящее время оно не может рассматриваться как заменитель нефтяных топлив из-за необходимости вложения денежных средств в переоборудование автомобилей для работы на газе и отсутствия развитой сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст. деятельности розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива относится к разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» и классифицируется как «розничная торговля моторным топливом» - код 50.5.
Производители автотранспортных средств указывают марки бензина, применяемого для заправки данного двигателя. Использование бензинов других марок бензинов является нарушением технических условий эксплуатации транспортного средства и может повлечь повреждение двигателя.
В связи с изложенным для целей настоящего анализа продуктовыми границами исследуемого рынка является розничная реализация бензина автомобильного марок: АИ-76 (АИ-80), АИ-92 (АИ-91, АИ-93), АИ-95 и АИ-98 и дизельное топливо.

Географические границы товарного розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива.

Согласно п. 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России 28.04.2010 № 220, географические границы товарного рынка определяются в зависимости от возможности потребителя приобрести товар или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.
При определении географических границ товарного рынка использовались следующие методы: метод, основанный на результатах выборочного опроса покупателей; метод, основанный на результатах наблюдений за товарным рынком и экономико-статистических расчетах; метод, основанный на сведениях о товарном рынке, конкурентах, формировании ценовой политики, предоставляемых продавцами товара в регионе в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Географические границы товарного рынка определяются согласно антимонопольному законодательству, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретателя приобрести товар на данной территории.
Специфика свойств товара определяет тот факт, что потребители сами едут на АЗС для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности (целесообразности) для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени.
Географические границы товарного рынка - это территория, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.
С точки зрения покупателя товара, один пункт продажи окажется разумной альтернативой (заменителем) другого, если предлагаемая цена товара с доставкой рассматриваемого пункта и пункта-заменителя различается не более чем на 5%.
Согласно подпункта а пункта 4.2 Порядка от 28.04.2010 № 220, определение географических границ товарного рынка проводится на основе информации о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства
На основании Закона Республики Башкортостан от 17.12.2004 № 126-з "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан" и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальное образования города наделены статусами городских округов.
Сопоставляя положения подпункта а пункта 4.2 Порядка от 28.04.2010 № 220, Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 № 126-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» и учитывая, что АЗС хозяйствующих субъектов действуют в географических границах муниципальных образований, географических границы розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива локализованы в административных границах муниципальных образований.
На основании методических рекомендаций по проведению исследования состояния конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива, одобренным Методическим Советом ФАС России географические границы исследуемого данного рынка определены в административных границах Республики Башкортостан. Географические границы локальных розничных рынков определены в административных границах городских округов: г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Нефтекамск, г. Салават, г. Октябрьский.

Состав хозяйствующих субъектов действующих на товарном рынке розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива.

Перечень продавцов бензина автомобильного и дизельного топлива на локальных рынках определен согласно данных Территориального органа Федеральной службы статистики по Республике Башкортостан, учтенных Статистическом регистре в соответствии с ОКВЭД – код 50.50.
Независимые хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную реализацию бензина автомобильного и дизельного топлива.
ОАО «ИНТЕГРАЛ», юр. адрес: 450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 59;
ООО «АЗС Салават», юр. адрес: г. Салават, Бульвар Матросова, 5;
ЗАО «Нефтепереработчик», юр. адрес: г.Салават ул.Губкина, 18Б;
ООО «Транс Интер», юр. адрес: 450025, г.Уфа, ул.Ленина, 13;
ООО АЗС «КПД», юр. адрес: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 9/1;
ООО ФДФ «Флер», юр. адрес: 452757, РБ, г. Туймазы, ул. Заводская, 3;
ООО «Мастер Проект» в г. Уфа (Карт-Ойл), юр. адрес: г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении ул. Шафиева и пр. Октября;
ООО «ЭкоСистемз», юр. адрес: 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 50.

Хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц ВИНК:
ОАО «Башкирнефтепродукт», юр. адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А входит группу лиц ВИНК Башнефть;
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», юр. адрес: 450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 1 входит группу лиц ВИНК ЛУКОЙЛ.

Основными хозяйствующими субъектами по реализации бензина автомобильного и дизельного топлива являются:
Локальный рынок г. Уфа:
ОАО «Башкирнефтепродукт», юр. адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А.;
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», юр. адрес: 450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 1;
ОАО «ИНТЕГРАЛ», юр. адрес: 450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 59;
ООО АЗС «КПД», юр. адрес: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 9/1;
ООО «Мастер Проект» в г. Уфа (Карт-Ойл), юр. адрес: г. Уфа, Октябрьский р-н, на пересечении ул. Шафиева и пр. Октября.
Локальный рынок г. Стерлитамак:
ОАО «Башкирнефтепродукт», юр. адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А.;
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», юр. адрес: 450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 1;
ООО «Розничная сеть АЗС Салават», юр. адрес: г. Салават, Бульвар Матросова, 5.
ООО «ЭкоСистемз», юр. адрес: 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 50.
Локальный рынок г. Салават:
ОАО «Башкирнефтепродукт», юр. адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А.;
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», юр. адрес: 450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 1;
ООО «Розничная сеть АЗС Салават», юр. адрес: г. Салават, Бульвар Матросова, 5.
ЗАО «Нефтепереработчик», юр. адрес: г.Салават ул.Губкина, 18Б.
Локальный рынок г. Октябрьский:
ОАО «Башкирнефтепродукт», юр. адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А.;
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», юр. адрес: 450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 1;
ОАО «ИНТЕГРАЛ», юр. адрес: 450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 59.
Локальный рынок г. Нефтекамск:
ОАО «Башкирнефтепродукт», юр.адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А.;
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», юр. адрес: 450001, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 1;
ОАО «ИНТЕГРАЛ», юр. адрес: 450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 59.

Покупателями на розничном рынке нефтепродуктов Республики Башкортостан выступают в первую очередь владельцы транспортных средств – как частные, так и корпоративные. Рынок автотранспорта увеличивается, на территории локальных рынков Республики Башкортостан все больше реализуется автомобилей импортного производства, что увеличивает потребление высокооктанового бензина автомобильного.

Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива.

Согласно п. 6.2 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России 28.04.2010 № 220, в зависимости от наличия информации объем рынка определяется:
а) как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара;
б) как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию;
в) как сумма объемов покупок товара действующими на рассматриваемом товарном рынке приобретателями, которая может в том числе определяться:
- как скорректированный на величину средней торговой наценки объем розничного товарооборота (для оптовых рынков);
- как произведение обоснованных норм потребления товара на численность приобретателей или на душу населения (например, для розничных товарных рынков с большим количеством приобретателей) с корректировкой, при необходимости, на фактическую степень достижения норм потребления;
г) иным способом.
Так как, розничная реализации бензина автомобильного топлива и дизельного топлива – это продажа готовой продукции конченому потребителю, объем рынка будет рассчитан в соответствии с под.п. а п. 6.2 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России 28.04.2010 № 220.
В Республике Башкортостан в 2009 г. общее количество АЗС на локальных рынках в г. Уфа – 72 АЗС, в г. Стерлитамак – 27 АЗС, в г. Салават – 8 АЗС, в г. Октябрьский – 12 АЗС, в г. Нефтекамск – 12 АЗС.
Локальный рынок г. Уфа.

По исторически сложившимся причинам доминирующее положение на локальном рынке нефтепродуктов г. Уфа занимает ОАО «Башкирнефтепродукт», входящий в состав ВИНК «Башнефть». Его доля на данном рынке в 2009 году по маркам бензина автомобильного и дизельного топлива составила г. Уфа: А-76 – *%, АИ-92 – *%, АИ-95 – *%, АИ-98 – *% и ДТ – *%. На праве собственности ОАО «Башкирнефтепродукт» принадлежат 39 АЗС, 13 АЗС арендуются у ОАО АНК «Башнефть».
Состав лиц, входящих в группу ВИНК в географических границах г. Уфа представлен ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», которому на праве собственности принадлежит 5 АЗС, при этом доля на локальном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива составляет на А-76 – *%, АИ-92 – *%, АИ-95 – *%, АИ-98 – *% и ДТ – *%
Одним из крупных хозяйствующих субъектов является ООО «МастерПроект» в лице филиала в г. Уфа, которое арендует 8 АЗС, доля локальном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива составила А-76 – *%, АИ-92 – *%, АИ-95 – *%, АИ-98 – *% и ДТ – *%.
На территории г. Уфа ОАО "Интеграл" принадлежит на праве собственности 5 АЗС. Доля среди других участников рынка ОАО "Интеграл" на данном товарном рынке в 2009 году в г. Уфа составляет А-76 - *%, АИ-92 – *%, АИ-95 – *%, АИ -98 – *% и ДТ – *%.
С августа 2009 года ОАО «Интеграл» передал свои АЗС в аренду, и прекратило осуществлять деятельность на рынке розничной торговли моторным топливом.
ООО «АЗС КПД» арендует 2 АЗС, доля ООО "АЗС КПД" на данном локальном рынке составила А-76 - *%, АИ-92 – *%, АИ-95 – *%, АИ-98 – *% и ДТ – *%.

Локальный рынок г. Стерлитамак.
На территории г. Стерлитамак ОАО «Башкирнефтепродукт» принадлежит на праве собственности 10 АЗС. Доля среди других участников рынка ОАО «Башкирнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Стерлитамак составляет *%, *%, *%, *%, *%. в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» имеет в собственности 8 АЗС. Доля среди других участников рынка ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2008 году в г. Стерлитамак составляет *%, *%, *%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ» имеет на территории г. Стерлитамак 4 в собственности и 4 в аренде АЗС, на розничном рынке нефтепродуктов. Доля среди других участников рынка ООО «"Розничная сеть АЗС САЛАВАТ» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Стерлитамак составляет *%, *%, *%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «ЭкоСистемз» осуществляет розничную реализацию бензина автомобильного марок АИ-92 и АИ-95 (96) в географических границах муниципального образования города Стерлитамак, имея в собственности 1 АЗС, доля при этом составляет АИ-92 – *%, АИ-95 – *.

Локальный рынок г. Салават.
На территории г. Салават ОАО «Башкирнефтепродукт» принадлежит на праве собственности 3 АЗС. Доля среди других участников рынка ОАО «Башкирнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Салават составляет *%, *%, *%, *%, *%. в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» имеет в собственности 1 АЗС, доля среди других участников рынка ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Салават составляет *%, *%, *%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ» имеет на территории г. Салават в собственности 1 АЗС, на розничном рынке нефтепродуктов. На территории г. Салават доля среди других участников рынка ООО «Розничная сеть АЗС САЛАВАТ» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Салават составляет 34,67%, *%, *%, *%, *% ООО в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ЗАО «Нефтепереработчик» имеет на территории г. Салават в собственности 3 АЗС. В границах г. Салавата доля среди других участников рынка ЗАО «Нефтепереработчик» на данном товарном рынке в 2009 году в составляет *%, *%, *%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.

Локальный рынок г. Октябрьский.
На территории г. Октябрьский ОАО «Башкирнефтепродукт» принадлежит на праве собственности 4 АЗС и 6 АЗС находятся в аренде. Доля среди других участников рынка ОАО «Башкирнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Октябрьский составляет 89,41%, 68,33%, 71,52%, 0%, 68,08%. в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» имеет в собственности 1 АЗС. Доля среди других участников рынка ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Октябрьский составляет 0%, 23,65%, 24,54%, 0%, 0% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
На территории г. Октябрьский ОАО «Интеграл» принадлежит на праве собственности 1 АЗС. Доля среди других участников рынка ОАО "Интеграл" на данном товарном рынке в 2009 году в г. Октябрьский составляет *%, *%, 3,93%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно. С августа 2009 года ОАО «Интеграл» передал свои АЗС в аренду, и прекратило осуществлять деятельность на рынке розничной торговли моторным топливом.

Локальный рынок г. Нефтекамск.
На территории г. Нефтекамск ОАО «Башкирнефтепродукт» принадлежит на праве собственности 3 АЗС и 5 АЗС арендуются у ОАО АНК «Башнефть». Доля среди других участников рынка ОАО «Башкирнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Нефтекамск составляет *%, *%, *%, *%, *%. в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» имеет в собственности 2 АЗС. Доля среди других участников рынка ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Нефтекамск составляет *%, *%, *%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно.
На территории г. Нефтекамск ОАО «Интеграл» принадлежит на праве собственности 2 АЗС. Доля среди других участников рынка ОАО «Интеграл» на данном товарном рынке в 2009 году в г. Нефтекамск составляет *%, *%, *%, *%, *% в разрезе марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дт соответственно. С августа 2009 года ОАО «Интеграл» передал свои АЗС в аренду, и прекратило осуществлять деятельность на рынке розничной торговли моторным топливом.

Уровень концентрации товарного рынка розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива.
Согласно п. 7.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России 28.04.2010 № 220, Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

Локальный рынок г. Уфа:
по маркам бензина А-76:
CR(3) 92,75%, HHI=4732,57. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-92:
CR(3) 96,43%, HHI=4837,72. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-95:
CR(3) 93,91%, HHI=5765,60. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-98:
CR(1) 100%, HHI=10000. Высококонцентрированный тип рынка.
ДТ:
CR(3) 93,91%, HHI=5765,595. Высококонцентрированный тип рынка.
Локальный рынок г. Стерлитамак:
по маркам бензина А-76:
CR(3) 100%, HHI=4088,90. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-92:
CR(3) 99,99%, HHI=4365,09. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-95:
CR(3) 99,99%, HHI=3514,45. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-98:
CR(1) 100%, HHI=10000. Высококонцентрированный тип рынка.
ДТ:
CR(3) 100%, HHI=4183,95. Высококонцентрированный тип рынка.
Локальный рынок г. Салават:
по маркам бензина А-76:
CR(3) 96,94%, HHI=3186,92. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-92:
CR(3) 88,57%, HHI=2693,34. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-95:
CR(3) 85,82%, HHI=3370,71. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-98:
CR(1) 0%, HHI=0. Высококонцентрированный тип рынка.
ДТ:
CR(3) 96,95%, HHI=4332,93. Высококонцентрированный тип рынка.
Локальный рынок г. Октябрьский:
по маркам бензина А-76:
CR(3) 100%, HHI=8106,33. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-92:
CR(3) 100%, HHI=5292,48. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-95:
CR(3) 100%, HHI=5733,20. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-98:
CR(1) 0%, HHI=0. Высококонцентрированный тип рынка.
ДТ:
CR(3) 100%, HHI=5654,12. Высококонцентрированный тип рынка.
Локальный рынок г. Нефтекамск:
по маркам бензина А-76:
CR(3) 100%, HHI=7244,34. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-92:
CR(3) 100%, HHI=4831,77. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-95:
CR(3) 100%, HHI=4979,71. Высококонцентрированный тип рынка.
АИ-98:
CR(1) 0%, HHI=0. Высококонцентрированный тип рынка.
ДТ:
CR(3) 100%, HHI=9323,25. Высококонцентрированный тип рынка.

Барьеры входа на товарный рынок розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива

При анализе рынка нефтепродуктов выявлены следующие барьеры входы в товарный рынок:
АЗС - это пожароопасный производственный объект, его строительство и эксплуатация требует согласования с ГОЧС России и Ростехнадзором. Для эксплуатации АЗС необходимо получить лицензию на строительство АЗС, застраховать АЗС, зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов, непрерывно соблюдать правила технической, промышленной, пожарной безопасности.
Потребители автомобильного топлива Республики Башкортостан привержены к брэндированным нефтепродуктам, а, именно, к маркам ОАО «Башкирнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», что также определяет необходимость дополнительных издержек потенциального конкурента на рекламу собственного брэнда или за использование чужого брэнда.
К экономическим барьерам рассматриваемого товарного рынка относятся: необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке, преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива.

В ходе проведенного анализа конкуренции на розничном рынке бензина автомобильного и дизельного топлива за 2009 год в Республике Башкортостан установлено следующие, что розничный рынок нефтепродуктов в указанных муниципальных образованиях не конкурентный, о чем свидетельствуют показатели концентрации.
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», входящий в группу лиц ВИНК ЛУКЙОЛ, и ОАО «Башкирнефтепродукт», входящий в группу лиц ВИНК БАШНЕФТЬ, занимают существенную долю на локальных рынках Республики Башкортостан. Однако в настоящий момент на территории Республике Башкортостан общее количество АЗС и расстояния между ближайшими заправками ещё не так велики, чтобы говорить о конкуренции между ними. Идет развитие АЗС крупнейших хозяйствующих субъектов за счет расширения сети АЗС, качества обслуживания, качества топлива, реализуемого в данных локальных рынках.
Основополагающим критерием для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара является доля товарного рынка, принадлежащая хозяйствующему субъекту. Проведенный анализ рынка состояния конкурентной среды розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива в муниципальных образования Республики Башкортостан показал, что размер доли, принадлежащей ОАО «Башкирнефтепродукт» на соответствующем товарном рынке составляет за 2009 год А-76 – *%, АИ-92 – *%, АИ-95 – *%, АИ-98 – *% и ДТ – *% в географических границах городского округа город Уфа. Размер доли на товарном рынке, принадлежащей ОАО «Башкирнефтепродукт», в сравнении с долями ближайших конкурентов больше по результатам 2009 года.
В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.
Таким образом, положение ОАО «Башкирнефтепродукт» может быть признано доминирующим в соответствии со статьей 5 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции».
* - коммерческая тайна.