Анализ рынка нерудных строительных материалов

11.01.2009

Настоящий анализ и оценка конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов в Республике Башкортостан выполнен во исполнение поручения ФАС России от 26.05.2008 № ЦА/12690 о проведении анализа рынка нерудных строительных материалов в географических границах Российской Федерации в период за 2006-2007 годы.

Методическую основу анализа составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 25.04.2006 № 108.
 

Для анализа рынка нерудных строительных материалов использовались данные за 2006 и 2007 годы, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан, Министерством строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан, хозяйствующими субъектами, производящими нерудные строительные материалы, реализующими нерудные строительные материалы, осуществляющими промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов, покупателями нерудных строительных материалов, технические условия и другие нормативы.

Временной интервал анализа рынка нерудных строительных материалов
Период, за который исследуется информация о производстве и реализации нерудных строительных материалов, включает 2006 и 2007 годы.

Продуктовые границы товарного рынка нерудных строительных материалов.
Нерудные строительные материалы - это материалы минерального происхождения, применяемые в строительстве в естественном виде без выделения из них отдельных минералов.

К ним относят заполнители для бетона и асфальтобетона, стеновые камни и блоки, облицовочные изделия, дорожно-строительные материалы, минеральный порошок и др.

Нерудные строительные материалы получают в результате механической переработки изверженных, осадочных и метаморфических пород, добываемых почти исключительно в карьерах. Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение.

Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, а также в незначительных объёмах бутовый камень и песчано-гравийную смесь. На отдельных предприятиях вырабатываются и побочные продукты - известняковая мука для известкования кислых почв, минеральный порошок для асфальтобетона и др.

Продукция данной отрасли используется при производстве сборного и монолитного железобетона, в строительстве автомобильных и железных дорог, промышленном и гражданском строительстве. Качество строительных нерудных строительных материалов значительно влияет на расход цемента в строительстве и на прочность бетона.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст, деятельность по добыче гравия, песка (код 14.2) и разработка гравийных и песчаных карьеров (код 14.21) относится к разделу С, подраздел СВ «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 выделяет следующие товарные группы в составе:

Наименование товарной группы Состав группы

Песок строительный (ОКП 571140) Природный мытый
Природный немытый
Щебень (ОКП 571102) Фракции от 5 до 20 мм
Гравий (ОКП 571103) Фракции от 5 до 20 мм

Щебень из горных пород – в соответствии с ГОСТом 8267-93 – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

Потребителями щебня являются предприятия, осуществляющим свою деятельность в различных сегментах строительного рынка. В зависимости от специализации предприятия, щебень может быть использован в различных качествах:
• Заводы железобетонных изделий и конструкций, домостроительные комбинаты, производители товарного бетона - как заполнитель для бетона и ЖБИ;
• Дорожно-строительные организации; организации, занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорог - для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог;
• Организации по ремонту железнодорожного пути - балластный слой железнодорожного пути;
• Организации и предприниматели, оказывающие услуги в области садово-парковой индустрии и ландшафтного дизайна – для устройства покрытий и оснований дорожек и площадок;
• Организации, осуществляющие работы, связанные с ЖКХ и благоустройством территорий - для устройства покрытий и оснований пешеходных дорог и площадок.

Основными свойствами щебня из природных каменных материалов являются:
- активность естественных радионуклидов (радиоактивность);
- зерновой состав и форма зерен;
- прочность;
- морозостойкость;
- содержание пылевидных и глинистых частиц;
- истинная, средняя и насыпная плотности;
Дополнительными свойствами щебня из природных каменных материалов являются:
- адгезия или «слипаемость» (сцепление с битумом);
- содержание загрязняющих и химически вредных примесей и др.

Одна из важнейших характеристик, с которой обычно начинается обсуждение качества строительного щебня - это его радиоактивность.

Естественные радионуклиды (ЕРН) — основные радиоактивные нуклиды природного происхождения, содержащиеся в строительных материалах: радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K);
Удельная активность радионуклида (А) — отношение активности радионуклида в образце к массе образца, Бк/кг;
Удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф) — суммарная удельная активность ЕРН в материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека.
Критерием для принятия решения об использовании щебня согласно гигиенических нормативов, является Аэфф:
До 370 Бк/кг – щебень применим для всех видов строительных работ (I класс). Выше 370 Бк/кг – применим для дорожного строительства (II, III, IV класс)

По размеру зерен щебень разделяют на фракции, например: 5-10 мм; 5-20 мм; 10-20 мм; 20-40 мм; 25-60 мм; 40-70 мм; по согласованию потребителя с производителем, возможно также задавать другие параметры и размеры зерен. Размер зерен в каждой фракции щебня, в зависимости от его применения, должен соответствовать техническим требованиям (ГОСТам). Например, для фракции 20-40 мм. щебня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), заданы следующие требования:
Содержание зерен размером 20 мм. (d), % по массе – от 90 до 100%;
Содержание зерен размером 30 мм. (0,5(d D)), % по массе – от 30 до 80%;
Содержание зерен размером 40 мм. (D), % по массе – до 10%;
Содержание зерен размером 50 мм. (1,25D), % по массе – до 0,5%.

Соблюдение данных требований отражается в рассеве.
 

В щебне нормируют содержание зерен пластинчатой (лещадной - произошло от слова «лещ», т.е. плоский как лещ) и игловатой форм.

По форме зерен щебень подразделяют на четыре группы (содержание зерен пластинчатой и игловатой форм, % по массе):
- I группа - до 15%;
- II группа - от 15% до 25%;
- III группа - от 25% до 35%;
- IV группа - от 35% до 50%;

Необходимо заметить, что «лещадность» – это одна из самых важных характеристик качества щебня. Чем меньше лещадность, тем качественнее считается щебень. Наличие в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой пустотности в смеси. Это в свою очередь приводит к увеличению расхода связующего компонента, а это влечет за собой дополнительные материальные затраты.

В последнее время все больше приобретает популярность так называемый «кубовидный» щебень, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в котором не превышает 15% (т. е. относится к I группе). Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку.

Прочность щебня характеризуют пределом прочности исходной горной породы при сжатии (раздавливании) в цилиндре. Этот показатель имитируют, например, сопротивление каменного материала при воздействии проходящих по дороге транспортных средств или механические воздействия в процессе строительства дорожных конструкций (укладка и уплотнение катками).

В зависимости от потери массы при испытании, щебню присваивается марка: 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1400. Чем выше марка - тем прочнее щебень.

В зависимости от вида горной породы и марки по дробимости в щебне нормируется содержание зерен слабых пород, и присваивается марка от 300 до 1400.

Природный песок - природный нерудный сыпучий материал с крупностью зерен до 3.5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.

Отличаются пески в основном содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц, а так же модулем крупности. Плотность песка очень зависит от содержания в нем глины – чистый песок может иметь плотность 1,3 т. в кубическом метре, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в кубическом метре.

Пески различаются по минералогическому составу и в зависимости от условий образования и места залегания. По минералогическому составу пески бывают кварцевые, полевошпатные, известняковые и доломитовые.

По условиям образования пески подразделяются на горные, овражные или карьерные, речные, морские, гравийные, валунные, дюнные и барханные.

Они отличаются друг от друга только по структуре и форме. Зерна морского и речного песков округлой формы с гладкой поверхностью, зерна же горного песка, который чаще всего образуется при разрушении гранита и диорита, имеют угловатую форму и шероховатую поверхность. Зерна овражного песка также имеют угловатую форму, но по сравнению с зернами горного песка несколько сглаженную.

Пески не содержат органических примесей. Содержание слюды не превышает 0,2%. Содержит примесь алевритовых и глинистых частиц. Количество указанных частиц, определяемых отмучиванием, не превышает 3 % по весу, зерен размером от 5 до 10 мм менее 5% по весу. Плотность зерен свыше 2,0 г/см3. из различных минералов.

Песок строительный - один из основных видов сырья, используемого для производства стеновых материалов, отвечает требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок для строительных работ. Технические условия» с модулем крупности от 1,0 до 2,5 по фракционному составу песок относится к очень мелкому, мелкому, среднему, крупному и используется в производстве в естественном виде без фракционного разделения. Таким образом, песок строительный природный заменителей не имеет.

Согласно ГОСТ 8736-93 песок для строительных работ предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобилных дорог и аэродромов. Подразделяется на природный песок (образовавшийся в результате естественного разрушения скальных пород, получаемый при разработке песчаных месторождений без использования специального оборудования), дробленый песок (изготавливаемый из скальных горных пород, с использованием специального дробильного оборудования), фракционированный песок (получаемый путем просеивания с использованием специального оборудования), песок из отсевов дробления (получаемый при производстве щебня из горных пород, из отходов обогащения руд). Основные свойства: неорганический сыпучий материал, крупность зерна от 0,7мм до 5мм, плотность от 2,0 до 2,8 г/смі.

Пески природные по зерновому составу разделяются на следующие группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий. Природные пески предназначаются для производства армированного и неармированного бетона, строительных растворов, кладочных и штукатурных растворов, строительных материалов, а также для балластного слоя железнодорожного пути и строительства автомобильных дорог. Фракционированный песок предназначается в основном для производства армированного и неармированного бетона.

Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов.

Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары:

1. щебень известняковый,
2. щебень гранитный,
3. песок,
4. гравий.

В Республике Башкортостан не осуществляется разработка щебня гранитного.

Информация об аукционах на право получения лицензии на разработку месторождений для добычи нерудных строительных материалов.

По информации, представленной Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан, с 01.07.2007 было проведено 46 аукционов на право получения лицензии на разработку месторождений для добычи нерудных строительных материалов. Однако предметом аукционов являются нерудные строительные материалы (песчано-гравийная смесь, глины кирпичные, известняки плитчатые и т.д.), не входящие в область исследования рынка.

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся разработкой нерудных строительных материалов, осуществляют деятельность на основе лицензий, полученных до 2006 года.

До конца 2008 года аукционы на право получения лицензии на разработку месторождений для добычи нерудных строительных материалов пока не планируются.

Географические границы рынка

Географическими границами исследуемого рынка нерудных строительных материалов в целом определена Республика Башкортостан.

Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках песка, щебня и гравия
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:
• предприятия, осуществляющие добычу, разработку и производство нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов.

Анализ состава производителей рассматриваемых товаров показал, что добычу и производство песка и гравия осуществляют предприятия, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. В Республике Башкортостан такие лицензии имеют 20 хозяйствующих субъектов. Однако не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения.

Некоторые предприятия (например, ООО «Стройгео») имеет лицензию на разведку и добычу строительного песка, но добычу пока не производит, т.к. в настоящее время завершаются геологоразведочные работы и начинаются проектные и подготовительные работы. Собственно добычу строительного песка предприятие планирует начать в 2009 году. У некоторых хозяйствующих субъектов срок действия лицензий истек, деятельность по добыче нерудных строительных материалов не ведется, некоторые предприятия ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.

Ниже приведены сведения о собственниках предприятий нерудных строительных материалов Республики Башкортостан:
Гравий
МУП Дорожно-озеленительных работ г. Кумертау (г. Кумертау, ул. Бабаева, 2) - собственником является муниципальное образование – Администрация городского округа город Кумертау РБ.
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» (РБ, г. Мелеуз, ул. 50-лет ВЛКСМ, 55) - 15% акций открытого акционерного общества находится в собственности муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, остальные акции находятся у частных лиц.

Песок строительный
ОАО «Кабаковостром» (453028, РБ, Кармаскалинский район, п. Кабаково) – предприятие находится в стадии банкротства, в настоящее время на предприятии введена процедура внешнего управления.
ООО «Башстройресурсы» (453870, РБ, Гафурийский район, с. Мраково, ул. Партизанская, 6), участниками общества являются граждане и юридические лица.
ООО «СтройСнабСервис» ДО ОАО «Стронег»(452002, РБ, г. Белебей, ул. Строительная, 1), участниками общества являются граждане и юридические лица.
ООО «Буревестник» (452802, РБ, г. Янаул, ул. Лермонтова, 22), участниками общества являются граждане и юридические лица.

Щебень известняковый
УПТК – филиал ГУП «Башкиравтодор» (450078, г. Уфа, ул. Кирова, 128а)- управление производственной технической комплектации Государственного унитарного предприятия по подрядному строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Башкиравтодор» Республики Башкортостан.

Покупателями нерудных строительных материалов являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее нерудные строительные материалы для индивидуального жилищного строительства.

 Оценка состояния конкурентной среды
на товарных рынках щебня, гравия и песка

По данным, предоставленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, производство нерудных строительных материалов в РБ в 2007 году сократилось на 2,49 % по сравнению с 2006 годом. Однако статистические данные учитывают все нерудные строительные материалы, в том числе не входящие в область исследования товарного рынка. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан не обладает данными только по обособленным товарным рынкам, исследуемым Башкортостанским УФАС России.

В Республике Башкортостан не осуществляется разработка щебня гранитного.
Рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными.
Товарный рынок гравия в Республике Башкортостан характеризуется высокой концентрацией.

Прослеживается тенденция к увеличению рыночной концентрации Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI): если в 2006 году индекс (HHI) составил 5669, то в 2007 году - 6658.

Товарный рынок песка в Республике Башкортостан также характеризуется высокой концентрацией, при этом в 2006 году индекс Герфиндаля-Гиршмана практически имел максимальное значение – HHI 9050. Однако в 2007 году наблюдается снижение уровня концентрации: HHI составил 8102.

Товарный рынок щебня в Республике Башкортостан характеризуется высокой концентрацией, HHI имеет максимальное значение.

Таким образом, анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в Республике Башкортостан являются высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. Изучение данных о состоянии конкуренции на указанных рынках говорит о ее отсутствии.

Определение барьеров и степени открытости рынков

В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов потенциальных конкурентов респонденты отмечают административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет. Большую долю от стоимости приобретаемого товара составляют транспортные расходы, что существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов.

ВЫВОДЫ:

1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка нерудных строительных материалов: рынок песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.

2. В Республике Башкортостан не осуществляется разработка щебня гранитного.

3. Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки в Республике Башкортостан являются высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.

4. Концентрация на рынке гравия в 2006 году составила 5648, то в 2007 году - 6682. На рынке песка в 2006 году индекс Герфиндаля-Гиршмана практически имел максимальное значение – HHI 9050, в 2007 году - 8155. Товарный рынок щебня в Республике Башкортостан характеризуется высокой концентрацией, HHI имеет максимальное значение.

5. Рынки нерудных строительных материалов характеризуются барьерами, в т.ч. административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат.