Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году в Республике Башкортостан

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году в Республике Башкортостан

Башкортостанским УФАС России в соответствии с планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы, утвержденном Приказом ФАС России №1718/16 от 05.12.2016, проведен анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году в Республике Башкортостан.

Исследование состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) проводился в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок) по следующим параметрам товарного рынка:

1. Общие положения.

2. Временной интервал исследования товарного рынка

3. Продуктовые границы товарного рынка: «электрическая энергия (мощность)».

 4. Географические границы товарного рынка.

 5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.

7 - 9. Определение уровня рыночной концентрации, определение барьеров входа на рынок, оценка состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности).

10. Выводы и предложения.

1. Общие положения

Анализ состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) (далее - Анализ) проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, с пунктом 3.2 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16.

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) могут использоваться:

- данные официальной статистической информации;

- сведения, органов местного самоуправления;

- сведения, полученные от физических и юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателем (покупателями) данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами данного товара;

- данные собственных исследований антимонопольного органа и данные антимонопольных органов других государств;

- данные ранее проведенных антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке;

- данные иных источников, предусмотренных приказом ФАС России от 28.04.2010 №220.

2. Временной интервал исследования товарного рынка

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2016 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220, определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

• продажу электроэнергии потребителям;
• деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы товарного рынка

Географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) является Республика Башкортостан.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования.

Так, в состав хозяйствующих субъектов ходят:

- гарантирующие поставщики;

- независящие энергосбытовые организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (далее - Башстат) (письмо от 06.03.2017 №ВС-03-17/138-ТС) в статистическом Регистре по РБ по кодам ОКВЭД 40.13.2 – «Торговля электроэнергией» в РБ насчитывается 8 хозяйствующих субъектов.

Согласно сведениям, представленными продавцами товарного рынка, помимо представленных Башстатом сбытовых организаций, на территории Республики Башкортостан осуществляют деятельность 20 хозяйствующих субъектов.

В соответствии с п.5.2 Порядка, количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- выявлены все хозяйствующие субъекты, деятельность которых на рассматриваемом товарном рынке подлежит лицензированию;

- объем товарного рынка известен и выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Управлением направлены запросы хозяйствующим субъектам, занимающимся продажей электроэнергией, а именно: ООО "ТЕХЭНЕРГО" (450520, РБ, Уфимский р-н, с. Нижегородка, ул. Чапаева, дом 26, литер Ж, офис 1), ООО "Энергетическая Сбытовая Компания Башкортостана" (450080, РБ, г. Уфа, ул. Степана Злобина, 31/4), ООО "Электросила" (453882, РБ, Мелеузовский р-н, с. Нордовка, ул. Коммунистическая, дом 38, квартира 4), ООО "Реалэнерго"  (450006, Республика Башкортостан, г Уфа, Советский район, ул. Пархоменко,156/1а, офис 302), ООО "НЭСК Дельта"  (452765, РБ, Туймазинский р-н, с. Кандры, УЛ. Тельмана, дом 76), ООО "Башэлектролюкс" (452018, РБ, Белебеевский р-н, рп. Приютово, ул. Комсомольская, дом 9), ООО "Башэнерго-Сервис" (450068, Республика Башкортостан, г Уфа, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 2), ООО "Энергосбытовая Компания" (450077, РБ, г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 30, корпус 1).

Информацию представили следующие хозяйствующие субъекты:

1) ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана":

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая бытовая компания Башкортостана».

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450080, г. Уфа, ул. Степана Злобина, 31/4.

Принадлежность к группе лиц: с 01.12.2016 года ООО «ЭСКБ» вошло в группу компаний «Интер РАО», в результате сделки, по условиям которых АО «Интер РАО Капитал» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» приобрели права собственности на доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» - 99,999% и 0,001% соответственно. Данные компании являются дочерними компаниями ПАО «Интер РАО».

Покупатели электрической энергии (мощности) и регионы продаж: ООО «ЭСКБ» является гарантирующим поставщиком на территории РБ, осуществляя функции купли-продажи электрической энергии. По направлению деятельности «Реализация электрической энергии вне зоны действия ГП» заключено 4 договора с потребителем ООО "Башнефть-розница". Отпуск э/э происходит для снабжения автозаправочных станций потребителя в 11 регионах РФ: Самарская область, Республика Чувашия, Республика Татария, Ульяновская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Владимирская область, Свердловская область, Волгоградская область, Смоленская область, Республика Удмуртия. Электрическая энергия покупается на розничном рынке у ГП каждого региона и перепродается ООО "Башнефть-розница".

Наличие собственного производства электрической энергии – отсутствует.

Объем продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году по Республике Башкортостан в натуральном выражении составил 13 469 282 691 кВт*ч.

Продано электрической энергии энергосбытовым компаниям в 2016 году:

1 847 686 333 кВт*ч:

2) ООО "Энергетическая сбытовая компания":

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая бытовая компания».

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 98/1, блок «В».

Принадлежность к группе лиц: ПАО АНК «Башнефть».

Покупатели электрической энергии (мощности) и регионы продаж: потребители в Оренбургской области, Саратовской области, Челябинской области, Томской области, Тюменской области, Республике Башкортостан.

Наличие собственного производства электрической энергии – отсутствует.

Объем продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году по Республике Башкортостан в натуральном выражении составил 6 312 199 776 кВт*ч.

Продано электрической энергии энергосбытовым компаниям в 2016 году:

9 737 470 кВт*ч:

3) ООО "Башэнерго-Сервис":

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Башэнерго-Сервис».

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450068, г. Уфа, ул. Б. Хмельницкого, 2.

Принадлежность к группе лиц: отсутствует.

Покупатели электрической энергии (мощности) и регионы продаж: физические и юридические лица в Республике Башкортостан.

Наличие собственного производства электрической энергии – отсутствует.

Объем продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2016 году по Республике Башкортостан в натуральном выражении составил 20 834 783 кВт*ч.

ООО "НЭСК Дельта" письмом (вх.3135 от 13.03.2017) представил информацию об отсутствии реализации электрической энергии в 2016 году.

На основании представленных данных хозяйствующих субъектов был проведен анализ.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

 В таблице приведен результат расчета долей объемов продаж (поставок) на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2016 года по каждому предприятию в общем объеме реализации всей продукции на территории Республики Башкортостан, исходя из натуральных показателей (кВт.ч).

Исходя из анализа информации, представленной хозяйствующими субъектами, по запросу антимонопольного органа, емкость рынка продаж электрической энергии на территории Республики Башкортостан в 2016 году составила 19 216 527 057 кВт.ч.

Согласно проведенному расчету наибольшую долю на исследуемом рынке занимает ООО «ЭСКБ». Доля этого предприятия по продаже электрической энергии на территории РБ составила в 2016 году 60,48%.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

На территории Республики Башкортостан услуги по продаже (поставке) на розничном рынке электрической энергии (мощности)  оказывают ООО «ЭСКБ», ООО "Энергосбытовая компания".

Уровень концентрации товарного рынка определен на основании индекса рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана.

 За анализируемый период коэффициент рыночной концентрации (CR2) составил 93,28%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (HHI) равно 8701,16.

 Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что розничной рынок электрической энергии (мощности) относится к 1 типу рынков и является высоко - концентрированным.

8. Барьеры входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

Башкортостанским УФАС России выделены следующие барьеры входа на рынок:

1) административные барьеры:

- государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков;

- несвоевременное утверждение региональными тарифными органами одноставочных тарифов, а также неутверждение ими тарифов для гарантирующих поставщиков без учета затрат на услуги по передаче электрической энергии.

2) экономические барьеры:

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;

- долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;

- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- неэффективность функционирования сетевых транзитных организаций, обусловленная низким техническим уровнем, наличием бесхозных сетей, значительной удаленностью потребительских сетей от точек поставок, зарегистрированных на оптовом рынке электрической энергии;

Экономические и административные барьеры выхода на розничные рынки электроэнергии вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Розничный рынок электрической энергии (мощности) на территории Республики Башкортостан относится к высоко - концентрированным.

 Развитие розничного рынка электрической энергии (мощности) связано со значительными временными и финансовыми затратами, что снижает возможности потенциальных участников розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Республики Башкортостан. В связи с чем, Управление считает об отсутствии перспектив изменения конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.

 10. Вывод

На данном рынке доминирующее положение с долей в 60,48 % занимает ООО «ЭСКБ», что позволяет сделать вывод о доминирующем положении данного субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республике Башкортостан.

Количественный состав субъектов, вышедших в течение периода регулирования на оптовый рынок (потребители, энергосбытовые компании):

1. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (ОАО "РЖД" в границах РБ);

2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" (ОАО "РЖД" ПС Янаул-тяга);

3. ООО "Энергосбытовая комания" (ООО "Ласселсбергер");

4. ОАО "Мосэнергосбыт" (ООО "ХайдельбергЦемент Рус" в г. Стерлитамак);

5. ПАО "Мосэнергосбыт" (ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", г. Стерлитамак, пр-т Ленина, 2м);

6. ООО "РГМЭК" (ООО "Завод СтройМинерал");

7. ООО "НижегородЭнергоТрейд" (ООО "ИБК Плюс");

8. ЗАО "ЭПК" (ЗАО "Бурибаевский ГОК");

9. ООО "МагнитЭнерго" (ЗАО "Тандер" ГМ г. Мелеуз);

10. ООО "МагнитЭнерго" (ЗАО "Тандер" ГМ г. Белебей 1);

11. ООО "МагнитЭнерго" (ЗАО "Тандер" ГМ г. Сибай 1);

12. ООО "МагнитЭнерго" (ЗАО "Тандер" ГМ г. Бирск).

Начальник

отдела естественных монополий

и финансовых рынков