Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2014 году в Республике Башкортостан

1. Общие положения

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) могут использоваться:

- данные официальной статистической информации;

- сведения, органов местного самоуправления;

- сведения, полученные от физических и юридических лиц, в том числе сведения, представляемые покупателем (покупателями) данного товара, в том числе в результате их выборочного опроса, а также сведения, представляемые продавцами данного товара;

- данные собственных исследований антимонопольного органа и данные антимонопольных органов других государств;

- данные ранее проведенных антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке;

- данные иных источников, предусмотренных приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.

2. Временной интервал исследования товарного рынка

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2014 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

В соответствии с пунктом 3.4. Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, определение товара может быть определено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код 40.13.2), которая предусматривает:

• продажу электроэнергии потребителям;
• деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

4. Географические границы товарного рынка

Географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) является РБ.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на розничном рынке электрической энергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электрическую энергию (мощность) в пределах определенного временного интервала исследования.

Так, в состав хозяйствующих субъектов ходят:

- гарантирующие поставщики;

- независящие энергосбытовые организации;

- производители электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (далее - Башстат) (письмо от 05.02.2015 № 17-06/30) в статистическом Регистре по РБ по кодам ОКВЭД 40.13.2 – «Торговля электроэнергией» в РБ насчитывается 14 хозяйствующих субъектов.

В соответствии с п.5.2 Порядка, количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется любое (хотя бы одно) из следующих условий:

- выявлены все хозяйствующие субъекты, деятельность которых на рассматриваемом товарном рынке подлежит лицензированию;

- объем товарного рынка известен и выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции;

- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном рынке.

Управлением направлены запросы хозяйствующим субъектам, занимающимся продажей электроэнергией, а именно:

- ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана"   (450022, г. Уфа, ул. Степана Злобина, 31/4)

- ООО "Реалэнерго" (450006, г Уфа, ул. Пархоменко,156\1а офис 302)

- Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью "Мечел-энерго" (453500, РБ, г Белорецк, ул. Блюхера,1)

- ООО "Башкирэнерготрейд"        (450001, г Уфа, ул. Комсомольская,17)

- ООО "Южноуральская энергосбытовая компания"        (450022, г. Уфа, ул. Менделеева,137/4)

- Башкирское отделение филиала "Уральский" ОАО "Оборонэнергосбыт" (450071, г Уфа, ул. Ростовская,3)

-  ООО "Башэлектролюкс"   (452017, РБ, Белебеевский район, РП Приютово, ул. Вокзальная,6 кв. 20)

- ООО "Башэнерго-Сервис" (450068, г Уфа, ул. Богдана Хмельницкого,2)

- ООО "Челябэнергосервис" (453511, РБ, г Белорецк, ул. Ленина,69 офис 302)

- Уфимское межрайонное отделение общества с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана"      (450005, г Уфа, ул. Революционная,70/1)

- Филиал "ЭСКБ-Запад" ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (452620, РБ, г. Октябрьский, ул. Фрунзе)

- Филиал "ЭСКБ-Восток" ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (453830, РБ, г. Сибай, шоссе Восточное, 3А)

- Ликвидационная комиссия  ООО "Гарантэнергосбыт"   450076, г Уфа, ул. Карла Маркса,3б офис 1

- ООО "Энергосбытовая Компания"      (450008, г Уфа, ул. Карла Маркса, 30/1)

Информацию представили следующие хозяйствующие субъекты:

1) ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана", Филиал "ЭСКБ-Запад" ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана", Филиал "ЭСКБ-Восток" ООО "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана", Уфимское межрайонное отделение общества с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана":

Полное наименование организации:      Общество  с        ограниченной ответственностью «Энергетическая бытовая компания Башкортостана». Сокращенное наименование: ООО «ЭСКБ». Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Злобина, д.31/4. Почтовый адрес: 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст.Злобина д.31/4.

Собственное производство электрической энергии отсутствует.

Объем продаж (поставок) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Республики Башкортостан за 2014г. составил 15 557 934 724 кВтч.

Сбытовые надбавки Гарантирующего поставщика ООО «ЭСКБ», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Республики Башкортостан на 2014 год:

2) Башкирское отделение филиала "Уральский" ОАО "Оборонэнергосбыт":

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт»; адрес (местонахождение): 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19.

Собственное производство электрической энергии (мощности) у ОАО «Оборонэнергосбыт» отсутствует.

Объем продаж (поставок) на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республике Башкортостан за 2014г. составляет 8 617 300 кВт.ч

Сбытовые надбавки ОАО «Оборонэнергосбыт» (Башкирское отделение филиал «Уральский»), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Республики Башкортостан на 2014 год:

3) Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью "Мечел-энерго":

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»; Адрес местонахождения : 454047, г.Челябинск,ул.2-я Павелецкая,д.14; Адрес для отправки корреспонденции :454017,г.Челябинск,а/я 3611.

Собственное производство электроэнергии в Республике Башкортостан отсутствует.

Объемы продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республике Башкортостан за 2014 год в натуральном выражении составили 313 325 218 кВт.ч.

Сбытовые надбавки ООО «Мечел-Энерго», поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Республики Башкортостан на 2014 год:

4) ООО "Башэнерго-Сервис":

Общество с ограниченной ответственностью «Башэнерго-Сервис». Юридический адрес: 450068, РБ, Уфа, Б.Хмельницкого, д.2

Наличие собственного  производства данного товара – отсутствует.

Объёмы продаж (поставок) на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республики Башкортостан за 2014 года в натуральном выражении (кВт) – 20 915 000 кВт/час.

Сбытовые надбавки ООО "Башэнерго-Сервис", поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Республики Башкортостан на 2014 год:

Сведения о группах лиц и конечных выгодоприобретателях энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков:

ООО «БашЭлектроЛюкс» письмом (вх.2653 от 03.03.2015) представил информацию об отсутствии реализации электрической энергии в 2014 году.

На основании представленных данных хозяйствующих субъектов был проведен анализ.

6. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

 В таблице приведен результат расчета долей объемов продаж (поставок) на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2014 года по каждому предприятию в общем объеме реализации всей продукции на территории Республики Башкортостан, исходя из натуральных показателей (кВт.ч).

Исходя из анализа информации, представленной хозяйствующими субъектами, по запросу антимонопольного органа, емкость рынка продаж электрической энергии на территории Республики Башкортостан в 2014 году составила 15 900 792 242 кВт.ч.

Согласно проведенному расчету наибольшую долю на исследуемом рынке занимает ООО «ЭСКБ». Доля этого предприятия по продаже электрической энергии на территории РБ составила в 2014 году 97,84%.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка.

На территории Республики Башкортостан услуги по продаже (поставке) на розничном рынке электрической энергии (мощности)  оказывают ООО «ЭСКБ», Башкирское отделение филиала "Уральский" ОАО "Оборонэнергосбыт", Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью "Мечел-энерго", ООО "Башэнерго-Сервис".

Уровень концентрации товарного рынка определен на основании индекса рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана.

 За анализируемый период коэффициент рыночной концентрации (CR3) составил 97,84%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана (HHI) равно 9573,40.

 Показатель рыночной концентрации позволяет сделать вывод о том, что розничной рынок электрической энергии (мощности) относится к 1 типу рынков и является высоко - концентрированным.

8. Барьеры входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

Башкортостанским УФАС России выделены следующие барьеры входа на рынок:

1) административные барьеры:

- государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков;

- несвоевременное утверждение региональными тарифными органами одноставочных тарифов, а также неутверждение ими тарифов для гарантирующих поставщиков без учета затрат на услуги по передаче электрической энергии.

2) экономические барьеры:

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;

- долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;

- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- неэффективность функционирования сетевых транзитных организаций, обусловленная низким техническим уровнем, наличием бесхозных сетей, значительной удаленностью потребительских сетей от точек поставок, зарегистрированных на оптовом рынке электрической энергии;

Экономические и административные барьеры выхода на розничные рынки электроэнергии вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Розничный рынок электрической энергии (мощности) на территории Республики Башкортостан относится к высоко - концентрированным.

 Развитие розничного рынка электрической энергии (мощности) связано со значительными временными и финансовыми затратами, что снижает возможности потенциальных участников розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Республики Башкортостан. В связи с чем, Управление считает об отсутствии перспектив изменения конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.

 10. Вывод

На данном рынке доминирующее положение с долей в 97,84 % занимает ООО «ЭСКБ», что позволяет сделать вывод о возможности включения данной энергосбытовой организации в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республике Башкортостан.

Количественный состав субъектов, вышедших в течение периода регулирования на оптовый рынок (потребители, энергосбытовые компании).

Башкортостанское УФАС России в 2014 не обращалось в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии.

Так как розничный рынок является нерегулируемым в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», информация о количестве субъектов генерации, участвующих в процессе ценообразования в регионе, у которых заключены соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектами розничных рынков электрической энергии (мощности) отсутствует.

Информация об утвержденных тарифах на 2014 год, а также о величине необходимой валовой выручки в разрезе 65 территориальных сетевых организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии.

Информация о величине установленных ставок на технологическое присоединение, осуществляемое территориальными сетевыми организациями.